铁联传媒斥16亿元进军电影业

　　4月8日，中国铁联传媒（00745，HK）宣布，全资附属Finger Ad Media Company Limited（以下简称FingerAd）斥资20亿港元（约合15.87亿元人民币），向独立第三方收购目标公司i-Marker Culture & Media Investments Limited（以下简称i-Marker）全部已发行股本，i-Marker主要从事媒体及电影相关业务，包括电影进口、发行、制作以及开发和营运影视城连同其配套服务及物业，即好莱坞文化创意影视城。受此消息影响，昨日中国铁联传媒股价一度暴涨37%，但收市前走软，最终近上涨约10%。

　　并且，i-Marker Global Corporation保证目标公司首两年溢利不得少于4亿元。

消息面上，该公司宣布，全资附属FingerAd Media Company Limited斥资20亿元，向独立第三方i-MarkerGlobal Corporation收购目标公司i-Marker Culture& Media Investments Limited全部已发行股本，后者主要从事媒体及电影相关业务，包括于电影进口、发行、制作以及开发和营运影视城连同其配套服务及物业，即好莱坞文化创意影视城。

该公司将发行可换股优先股支付代价。为促使发行于可换股优先股所附兑换权获行使后可能予以配发及发行的兑换股份，该公司建议藉增设额外300亿股股份，将该公司法定股本由1亿元增加至4亿元。可换股优先股的发行价及初步兑换价均为0.8元，较最后收报0.73元溢价约9.59%。若悉数兑换，将发行最多25亿股兑换股份，占扩大后已发行股本约32.14%。

　　卖方即i-Marker Global Corporation若全数行使换股权，将持有中国铁联传媒已扩大後股本29.9%。

　　根据由i-MARKERCULTURE&MEDIA与北京北方企业集团公司（下称北方企业）订立有关好莱坞影视城之合作协议（下称影视城协议），北方企业作为位於北京市昌平区流村镇一幅总面积约126.78公顷土地的土地使用权持有人，已同意与目标公司开发和营运好莱坞影视城独家合作。

　　根据影视城协议，北方企业将使用该地块作开发好莱坞影视城，及处理有关遵守当地机关（包括北京市政府）规定之事宜，而i-MARKERCUL TURE & MEDIA须协助北方企业进行相关工作并就开发和营运好莱坞影视城提供顾问服务，包括就设计和开发好莱坞影视城引进好莱坞及/或世界级设计公司、对该项目引进好莱坞及/或世界级营运商、就兴建和开发好莱坞影视城与顶尖级专业公司之组织及统筹工作、就该项目之工作及进度进行协调和监督，及对该项目引进投资者。

　　资料显示，此前中国铁联传媒主要从事新媒体业务以及楼宇建筑、翻新及相关业务。去年10月，公司开始逐渐涉足进口及发行境外电影及电视节目。今年开始，公司一直努力开拓业务多元化、进军新文化及娱乐业务，并成功与此次收购的i-Marker公司订立合作协议。

根据目标公司与中国文化艺术订立的合作协议，中国文化艺术已同意就在中国的电影进口及发行业务与目标公司独家合作。目标公司与北方企业订立有关好莱坞影视城的合作协议，北方企业已同意与目标公司开发和营运好莱坞影视城独家合作。目标公司就开发和营运好莱坞影视城提供顾问服务，目标公司有权获得年度顾问费2000万元人民币，及分占该项目的70%溢利。