万达院线拟斥资372亿收购万达影视 募资80亿用于影院建设

万达院线6月5日宣布，公司拟向万达投资等33名交易对方发行股份购买其持有的万达影视100％的股权。万达影视100％股权的预估值为375亿元左右，各方协商暂确定标的资产交易价格为372.04亿元。

万达院线6月5日晚间发布公告称，公司拟向万达投资等33名交易对方发行股份购买其持有的万达影视100%的股权。万达影视100%股权的预估值为375亿元左右，各方协商暂确定标的资产交易价格为372.04亿元。

根据方案，公司将以74.84元/股向交易对方发行约4.97亿股。本次交易前，上市公司主要从事影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务，其主营业务集中于影视行业产业链下游。通过本次交易，上市公司主营业务将扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域，从而实现对电影全产业链的打通。万达院线拟采取询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集不超过80亿，募集配套资金扣除发行费用后用于影院建设项目和补充流动资金。公司股票6月6日复牌。

方案中，万达院线同时拟以不低于74.84元/股向特定对象发行股份募集配套资金不超过80亿元，拟用于影院建设项目和补充流动资金。

本次交易前，上市公司实际控制人王健林通过万达投资、万达文化集团持有上市公司 60.41%的股份。

本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，王健林通过万达投资、万达文化集团持有的上市公司的股权比例变化为 50.72%，王健林仍为上市公司的实际控制人。

本次交易未导致上市公司控制权发生变更，不符合《重组办法》第十三条的规定。本次交易不构成借壳上市。

资料显示，万达影视借壳上市前夕，股权结构经历了多次调整，2016年2月16日，经万达影视股东会决议，全体股东一致同意王健林将其持有的万达影视3%的股权转让给林宁。

2016年3月4日，经万达影视股东会决议，股东一致同意王健林和万达集团将其分别持有的万达影视17%的股权和25%的股权转让给浙江华策影视股份有限公司等27名投资人。

这27个投资人包括巨人投资有限公司、长石投资有限公司、兴铁产业投资基金（有限合伙） 、浙江华策影视股份有限公司等。其中，史玉柱持有97.86%的巨人投资有限公司股权。

万达影视借壳上市前夕股权结构（腾讯科技配图）

万达影视借壳上市前夕，万达投资持有万达影视38.71%股权，剩下32名股东有61.29%股权。一旦万达影视实现上市，万达35亿美元收购的美国传奇影业公司也将装入万达院线。

上市公司与万达投资签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议，万达投资承诺万达影视2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润数累计不低于50.98亿元。

万达影视原业务为境内电影制作及发行，在本次交易前，万达影视以自身为主体对青岛影投和互爱互动进行了整合，整合方式为万达影视收购青岛影投以及互爱互动100%的股权。整合完成后，万达影视业务拓展为境内电影制作及发行、境外电影制作以及网络游戏发行业务。青岛影投及互爱互动已分别成为万达影视的全资子公司并办理完毕工商变更手续。

此外，万达影视的全资子公司传奇影业是全球知名的独立制片公司。传奇影业与华纳兄弟、环球影业等顶级好莱坞娱乐集团建立了长期合作伙伴关系，并借此积累了丰富的好莱坞资源；此外，传奇影业在好莱坞主力大片的运作上积累了宝贵的经验，其所参与的影片已有多部跻身当年全球票房前列。该等资源和经验，对于上市公司提升自身的电影制片能力及国际化水平至关重要，同时也为上市公司积极响应国家文化“走出去”号召奠定了可靠基础。

盈利方面，上市公司与万达投资签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议，万达投资承诺万达影视2016年度、2017年度、2018年度的净利润数累计不低于50.98亿元。

【公告原文】

万达院线：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

万达院线：关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

编辑：vian