华谊兄弟完成36亿元定增 “三马”聚首

华谊兄弟(300027)8月17日晚间公告显示，公司以24.73元/股完成非公开发行合计14557.22万股，募集资金总额近36亿元，发行对象为阿里创投、平安资管、腾讯计算机及中信建投，所认购股票锁定期均为36个月。

华谊兄弟(300027)8月17日晚间公告显示，公司以24.73元/股完成非公开发行合计14557.22万股，募集资金总额近36亿元，发行对象为阿里创投、平安资管、腾讯计算机及中信建投，所认购股票锁定期均为36个月。同时公司表示，目前拟披露的重大事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，公司停牌前股价为39.58元。查看【公告全文】

根据方案，定增后，公司控股股东王忠军、王忠磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%，仍持有控股权。腾讯计算机此次认购5175.90万股，发行完成后其合计持股比例增至8.06%，为公司第二大股东；阿里创投认购6200.55万股，占发行完成后公司总股本的4.47%，为公司第四大股东；平安资管认购2749.70万股，占发行完成后公司总股本的1.98%，为第六大股东；中信建投系以资产管理计划认购431.07万股。

根据方案，公司此次发行募投资金使用方面，公司此次募集资金总额上限将由此前的25亿元增至36亿元。其中31亿元拟用于影视剧项目，包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片，以及400集电视剧；另外5亿元拟用于偿还银行贷款。

华谊兄弟表示，影视娱乐业务是公司重要的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。同时根据公司分别与阿里巴巴于2014年11月17日签署的《战略合作协议》，与腾讯计算机于2014年11月17日签署的《战略合作框架协议》，华谊兄弟将在电影及其衍生业务项目、电商平台、IP互通、游戏业务等领域与其进行深度合作。其中，华谊兄弟拟与腾讯在游戏业务领域进行多种模式合作，与阿里合作方面，双方则将积极拓展全新电商产业模式，开发内容传播新渠道，并依托华谊影视作品、艺人等优势内容与阿里数字娱乐产业、电子商务平台、互联网金融相结合的形式，打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新互动体系，获得内容传播与商业收益的双赢。

【公告原文】

华谊兄弟：中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

华谊兄弟：非公开发行股票发行情况报告书

华谊兄弟：关于公司验资报告

编辑：vian