唐德影视募资6.5亿“输血”影视主业 投资5部电影12部电视剧

唐德影视31日发布非公开发行预案。公司拟72.36元/股的价格，向公司共计五名投资者，非公开发行不超过897.97万股，募资不超过6.50亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充影视剧业务营运资金。

唐德影视31日发布非公开发行预案。公司拟72.36元/股的价格，向公司控股股东、实际控制人吴宏亮，林海音、马斌、长江资管和苏宁文化共计五名投资者，非公开发行不超过897.97万股，募资不超过6.50亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充影视剧业务营运资金。

根据方案，吴宏亮此次拟认购354万股，认购金额约2.56亿元；长江资管拟通过其设立并管理的长江资管唐德影视1号至13号，13只定向资产管理计划参与本次定增，委托人中，王大庆为公司副总经理，郑敏鹏为公司董事、副总经理兼财务总监，郁晖为公司职工代表监事，构成公司的关联方，此次合计拟认购230.97万股，认购金额约1.67亿元。此外，自然人林海音、马斌与公司不存在关联关系，拟分别认购138万股和105万股；苏宁云商实际控制人张近东旗下的苏宁文化拟认购70万股。

唐德影视本次拟投资的电视剧、电影项目投资预算合计11.2亿元，拟使用本次非公开发行募集资金6.5亿元，计划在2016年一季度至2018年四季度期间，投资包括《雁侠行》《飞虎队》、《岛上书店》、《1986淘金惊魂》、《生命之路》5部电影，公司拟投资电影项目实施主体为唐德影视、唐德传媒、唐德电影、诚宇传媒。除此以外，还有《奔跑吧哈尼》等12部电视剧。

唐德影视主要从事电视剧及电影投资、制作、发行和衍生业务，以及影视广告制作及相关服务等业务。本次募集资金项目是公司战略发展规划的重要步骤。实施本次非公开发行将有利于公司抓住影视剧产业繁荣发展的有利机遇，在增加未来资源保障和产业发展投入的同时，优化公司的融资结构，提升公司的盈利能力，进一步提升公司的核心竞争力。本次发行完成后，公司的净资产将大幅增加，资本实力将得到有效增强，资产负债率、有息负债占总资产的比例将有所下降，利于优化公司融资结构，缓解融资压力，提升财务抗风险能力。

公司表示，募集资金到位后，公司在做大产业规模的同时将出品更多的优质影视剧，进一步提升品牌影响力和资源整合能力，提升核心竞争力。本次募投项目的实施，有利于公司抓住影视剧行业高速成长机遇，扩充影视剧作品产量，完善业务布局，提升盈利能力。

【公告原文】

唐德影视：非公开发行A股股票预案

唐德影视：关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

唐德影视：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

唐德影视：非公开发行股票方案论证分析报告

唐德影视：关于前次募集资金使用情况的报告

编辑：vian