新文化21.6亿拟收购电视栏目制作公司千足文化

新文化21.6亿元收购千足文化100％股权，新文化方面称，本次收购完成后，上市公司可以建立起一体化、矩阵式和互补式的业务体系。

新文化31日宣布，公司拟向交易对方以28.48元/股发行股份5895万股、并支付现金4.8亿元，共计作价21.6亿元收购千足文化100%股权。同时，公司新文拟向不超过5名特定投资者发行股份，募集配套资金不超过20亿元。公司股票将于3月31日复牌。

公开信息显示，千足文化成立于2007年，主要从事电视及网络视频栏目的创意、策划、制作、发行销售以及相关的广告等商务运营服务的内容服务提供商和运营商。

近年来，千足文化主动切入了栏目特别是综艺栏目的整体创意制作业务，出品了一批在业内具有一定知名度的栏目，如上海电视台《人气美食》栏目、浙江卫视《我看你有戏》栏目和中央电视台《奔跑的课堂》栏目等。

报告期内，千足文化栏目广告销售主要为《这就是生活》和《中国味道》获得的广告分成收入，其中《这就是生活》收入规模较大，《中国味道》收入规模较小。由于《这就是生活》于2014年至2015年跨期播出且大部分集数已在2014年播出，因此其收入大部分确认在2014年度，故2015年千足文化栏目广告销售相对较低。

新文化方面称，本次收购完成后，上市公司可以建立起一体化、矩阵式和互补式的业务体系。上市公司的三大平台可以有效地拓展其客户渠道、提升产品质量和导入广告资源，而千足文化高质量的栏目产品又可以给上市公司的视频内容产品线带来良好的正向反馈，提升上市公司横向业务拓展能力。

本次交易利润补偿的承诺期间为2016年、2017年、2018年和2019年。交易对方承诺，千足文化承诺期内净利润数分别不低于14000万元、19000万元、23000万元和27600万元。

最近三年，新文化不断提升业务转型升级速度，对公司业务体系进行了矩阵式的规划和战略性的布局，实现“内容+渠道+技术”战略的落地。内容产品领域方面。

公司电视剧业务坚持走精品化和互联网化的路线，聚焦大IP剧的制作和互联网平台的发行，并与爱奇艺等一线互联网平台达成了战略合作协议，进行互联网内容产品的深度开发；公司在电影业务板块进一步加大投资，仅2015年度就有《解救吾先生》等八部影片上映，特别是公司参与投资出品由周星驰导演的《美人鱼》自2016年初上映以来便打破了一系列票房记录，已成为史上最卖座的华语电影，形成了口碑和票房的双丰收；在大IP多元娱乐内容开发方面，公司基于与台湾大宇的战略合作着力开发《轩辕剑》和《大富翁》等核心IP，进行影视剧与游戏、漫画等ACG内容产品之间的多维度转化，形成各类受众的交互式传播，提高公司核心内容产品的变现能力；栏目业务方面，公司已成立综艺事业部并通过自制节目、参股和战略合作等多种形式介入该内容产品领域，并已通过《加油小当家》、《今天吃什么》、《二十四小时》和《花漾梦工厂》等品牌栏目确定了新文化市场影响力。媒介渠道方面。

技术领域方面。公司在前期对3D技术和移动互联网的战略性投资基础上，进一步布局了“上海精准视频搜索应用云公共服务平台”，研发和建立三维数据库和影视数据库，并通过分布式云存储技术实现视频数据资源的集中存储和管理；而对跨屏互动营销服务商创祀网络的收购则进一步加强了上市公司移动互联网板块的技术积累和运营经验，使公司打通了从内容到广告的多屏互动链条，推进了传统媒体的互联网化运营。

最近三年，公司主营业务收入分别为48,061.25万元、61,447.66万元和101,716.33万元。

【公告原文】

新文化：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）

编辑：vian