鑫科材料趕趟影視潮流 擬定增收購西安夢舟

　　鑫科材料今日發佈定增預案，擬以不低於7.36元/股的價格向不超過10家特定對象發行不超過1.8億股，募集資金總額不超過13.25億元，全部用於收購西安夢舟100%股權及補充公司影視文化產業發展相關的流動資金。

　　據預案，西安夢舟成立於2010年，是一家集電視劇策劃、製作和營銷為一體的文化創意產業公司，曾投資製作了《雪豹》、《黑狐》、《靂劍》、《風影》、《蒼狼》和《戀歌》等知名電視劇作品。財務數據顯示，截至2014年3月末，西安夢舟總資產2.91億元，淨資產2.02億元；2013年度實現營業收入1.11億元、淨利潤4435.74萬元；今年一季度實現營業收入12.83萬元、淨利潤-182.28萬元。

　　儘管預案尚未披露對西安夢舟的具體估值，但交易對手方給出了極高的業績承諾：標的公司2014年至2016年實現扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於1億元、1.4億元和1.94億元。以此計算，西安夢舟2014年的業績增速將達到125%，且此後兩年也有約40%的高增速。據公開信息，鑫科材料2013年度淨利潤為虧損5381萬元。

　　鑫科材料稱，收購影視文化優質資產，可實現多元化發展戰略，增強上市公司盈利能力。鑫科材料目前主營為銅合金板帶材、線杆、電線電纜等產品的開發、生產和銷售，效益並不理想，有着極強的轉型壓力，今年3月公司曾收購天津力神1.60%股權跨界新能源，此前還參股了一家民營銀行。

　　鑫科材料此次收購影視資產，最高興的莫過於去年參與公司定增的機構。2013年9月，鑫科材料以5.16元/股的價格定向發行1.76億股，在6家參與認購的對象中，上海澤熙增煦投資中心頂格認購4980萬股，財通基金、平安大華基金各自認購3100萬股，金鷹基金認購1760萬股，兩名自然人凌祖羣和韓玉山分別認購2800萬股和1860萬股。該批定增股將於今年9月解禁。