阿里遞交赴美上市招股書 擬籌資10億美元
阿里巴巴集團今天凌晨向美國證券交易委員會提交IPO招股書,計劃赴美上市。招股書顯示,阿里巴巴將最多融資10億美元。
阿里巴巴的IPO可能引發轟動效應,預計將出現類似於2012年Facebook和2013年Twitter上市時的投資者狂熱。目前,阿里巴巴的估值至少在1500億美元以上,更為樂觀的預測稱其估值將超過2000億美元。
前英語教師馬雲於1999年創建了阿里巴巴集團。阿里巴巴的早期投資方包括日本軟銀和美國互聯網公司雅虎,兩家公司合計持有阿里巴巴超過60%股份。阿里巴巴的股東還包括銀湖資本、DST、中國投資有限公司、國開金融以及博裕資本、中信資本等。
雅虎公司最新的財務數據披露,阿里巴巴集團去年4季度的營收同比飆升了66%,達到30.6億美元,淨利潤同比增長一倍多,達到13.6億美元。《華爾街日報》此前披露的數據稱,阿里巴巴旗下的電子商務平台淘寶網和天貓在2013年的成交額超過2400億美元,是亞馬遜的兩倍多,是eBay的3倍。
阿里巴巴最近一年展開了多項重大投資併購。其目前是新浪微博的第二大股東,還全資收購了地圖服務公司高德,並於近期投資入股零售公司銀泰商業、影視娛樂公司文化中國等。
阿里巴巴的上市進程一直備受關注。3月中旬該公司宣佈將啓動赴美上市,在此之前,阿里巴巴未能與香港證券交易所就上市計劃達成一致,被迫放棄了在更為熟悉的香港市場進行IPO。
香港拒絕阿里巴巴的重要原因在於後者的合夥人制度。該制度被視為允許僅持有少數股權的現有管理團隊控制阿里巴巴董事會,這與香港資本市場遵守的“同股同權”規則產生了嚴重衝突,進而在香港資本市場引發了巨大爭議。去年10月,阿里巴巴表態稱將不選擇在香港上市。
外界預計,阿里巴巴的IPO將把今年中國互聯網企業赴美上市推向高潮。4月18日,新浪微博在納斯達克上市,阿里巴巴的競爭對手京東集團也已於今年1月申請上市,融資額為15億美元,預計將在5月正式掛牌交易。目前計劃赴美上市的中國互聯網公司還包括獵豹(金山安全業務)、途牛、聚美優品、觸控科技等。
股權結構
董事和高管持股
馬雲持有206,100,673股普通股,持股比例為8.9%;
蔡崇信持有83,499,896股普通股,持股比例為3.6%;
其餘董事或高管持股比例不到1%.
機構持股
軟銀持有797,742,980股普通股,持股比例為34.4%;
雅虎持有523,565,416股普通股,持股比例為22.6%;