華策16.52億收購克頓 成影視業最大併購

　　7月29日，華策影視通過董事會決議，公司擬將以現金及發行股份相結合的方式收購上海克頓文化傳媒有限公司100%的股權，交易金額為16.52億。這是截至目前國內影視行業已宣佈的交易中金額最大的併購項目。本次重組完成後，華策影視和克頓傳媒在發展戰略、品牌宣傳、創作製作資源等方面資源共享，在各個領域展開有效協同合作。收購完成後，華策影視將有望成為國內電視劇行業中首家市場佔有率超過10%的公司，生產規模將擴大到年產電視劇1000集以上，並將試水大數據平台與傳統影視業務相結合的新型產業模式。

　　華策影視收購克頓傳媒  國內影視行業最大併購事件

　　華策影視本次收購克頓傳媒，交易金額為16.52億，其中交易對價的65%將以發行股份的方式支付，另外35%交易對價以現金支付。交易完成後，克頓傳媒將成為華策影視的全資子公司，克頓傳媒的大股東吳濤將持有華策影視6.77%的股份。此外，華策影視還將向不超過10名其他特定投資者募集5.5億的配套資金，用於本次交易的現金支付。

　　華策影視成立於2005年，2010年10月成功在創業板上市，成為國內第一家以電視劇為主營業務的上市企業，目前已達到年產電視劇600多集，市場佔有率10%的生產規模、資本市場市值80多億，並且在今年初登上2013福布斯中國最佳潛力上市公司百強榜。其代表作《中國往事》、《傾城之戀》、《天涯明月刀》、《國家命運》、《雪豹》、《抬頭見喜》、 《一克拉夢想》等電視劇，以及《西風烈》、《聽風者》等電影。

　　克頓傳媒成立於2003年，旗下有上海好劇影視發行有限公司、上海劇酷文化傳播有限公司等7家全資及控股子公司，是國內影視行業智能數據平台開發和應用的代表，是影視行業“大數據”開發和應用的先行者，是中國影視劇研究、投資、生產和發行機構之一，擁有領先的影視劇研發中心和影視劇評估優化團隊，提供從創意到故事梗概、到劇本創作直至最終成片的全方位快速評估及深度優化服務。

　　華策影視總經理趙依芳認為，此次重組，華策影視將自身豐富的行業經驗、成熟的營銷體系、有效的風險控制體系和克頓傳媒“大數據”應用的優勢充分結合，以推動影視生產模式的升級。重組後，華策影視將在保持克頓傳媒獨立運營的基礎上，與克頓傳媒實現優勢互補、強強聯合，現有的克頓品牌、人力資源、經營管理模式、薪酬待遇不變。同時，雙方也將在發展戰略、品牌宣傳、創作製作資源、數據庫資源等方面將實現更好的合作，鼓勵各子公司間的相互協作、共同發展。

　　“大數據”時代到來  領跑產業升級新模式

　　克頓傳媒數據庫收錄了自1997年以來近萬部影視劇在各平台播出的分地區、分觀眾羣的收視評估情況；收錄了國內領先的製作班底信息，有記錄的導演、編劇、製片人等均超2，000人，演員超7，000人，涵蓋國內90%以上有播出記錄的主創人員以及80%以 上的其他製作班底成員（攝影、燈光、美術、化妝等）信息。克頓傳媒還獨立研發了大數據應用平台“影視資源管理系統”，通過數據跟蹤並分析研究影視劇產業鏈的各種核心資源，如影視劇本身、編劇、導演、演員、出品公司、播出平台、廣告主等，結合數據挖掘和數據分析，並通過與市場需求變化相印證，為製作高品質、高收視率的劇目提供決策依據和資源保障。對於在大數據時代的影視行業來説，這在行業內是獨一無二的優質資產。

　　通過本次收購，華策影視豐富的影視行業經驗、資源將與克頓傳媒的“大數據”應用技術和量化研究分析能力相結合，從而可以有效建立起影視劇生產智能化、工業化、標準化的生產體系，大大降低影視劇投資的風險和製作的成本，提高生產精品劇的效率和成功概率，打造優秀影視劇生產的流水線，達到藝術效果與市場收益雙豐收的效果，進一步實現華策影視構建智能化、工業化“影視王國”的設想。

　　年產影視劇數量將逾千集  打造華語影視產業第一開放平台

　　據業內專家預測，重組後，華策影視的生產規模將擴大到年產電視劇1000集以上，市場佔有率將達到10%以上，成為國內領先的電視劇製作企業。

　　華策影視一直以來實施“策劃+投拍+外購+發行+儲備”的滾動式發展戰略，穩步推進影視劇的產業化和規模化發展，2012年共有12部525集電視劇取得發行許可證，多部大劇在國內一線衞視播出取得出色的收視成績。2012年首次發行並實現收入的電視劇共18部702集，其中《天涯明月刀》奪得湖南衞視[微博]同期收視第一，贏得湖南台2012年突出貢獻獎，併成功打入韓國、日本等十多個海外地區市場；《薛平貴與王寶釧》奪得江蘇衞視[微博]同期收視冠軍；《全家福》成功搶灘央視一套2013年跨年黃金檔。隨着綜合競爭力的提升，公司逐步通過與其他製作公司合作的方式進行全題材嘗試，如《中國往事》、《國家命運》、《雪豹》、《黑狐》等均收穫了口碑和收視雙重褒獎。2013年公司繼續整合業內優質資源，加強制作力量，一季度公司電視劇業務實現營業收入1.39億元，全年可形成收入貢獻的電視劇儲備充足，繼續保持較大規模的新開拍電視劇數量，且投資比例穩步提升。

　　克頓傳媒接連出品了《夏家三千金》、《愛情公寓3》、《愛的蜜方》、《勝女的代價》、《一生只愛你》、《孃家的故事》、《愛的創可貼》等影視作品。根據廣電總局2012年發行許可通告資料，克頓傳媒在國內電視劇公司投資拍攝電視劇並取得發行許可證數量上名列第6，僅次於華策影視、長城影視、華誼兄弟[微博]等影視巨頭。2012年共有12部382集電視劇取得發行許可證，預計今年年內還將有《愛情公寓4》、 《璀璨人生》、《愛情悠悠藥草香》陸續登陸各大電視台和視頻網站，再加上華策影視年內已經播出的《全家福》、《幸福的麪條》、《新洛神》以及將要播出的 《新天龍八部》、《一克拉夢想》等備受期待的作品，雙方的強強聯合將極大地豐富電視銀幕和視頻網站的內容，也為喜愛影視劇的觀眾提供了更多的選擇。華策影視的主旋律題材系列、古裝武俠傳奇系列、中國皇后系列、中國皇帝系列等優質系列品牌，將與克頓傳媒以及旗下辛迪加、劇酷、好劇等不同品牌互為補充，形成 “品牌森林”效應。

　　產業鏈縱橫雙向擴展  打造綜合性傳媒娛樂集團

　　華策影視上市後製定了清晰的發展戰略，即以影視劇業務基礎，兼顧內生式和外延式的發展，積極推動公司生產模式的升級，打造“華策華語影視軍團”開放式運營模式，積極拓展新的衍生業務。公司還將主營業務擴展至電影製作與發行。2012年影業務實現收入2，018.09萬元，同比大幅增長1，331.76%，投資拍攝的電影《聽風者》累計票房超過2.3億元。2013年參與投資的電影《分手合約》票房表現出色，參與投資的《太平輪》現已開機。

　　華策影視通過收購海寧華凡、響想時代，成立杭州掌動科技有限公司，涉足影視產業的藝人經紀、電影製作、移動互聯網、手遊等各個領域。總經理趙依芳指出：“華策影視在降低電視劇製作風險，提高精品劇生產效率的基礎上，將積極佈局電影、遊戲、衍生品、動漫、藝人經紀、音樂、圖書、新媒體等多產品線，將華策影視打造成具有全球影響力的華語傳媒品牌。”