華錄百納擬定增22億 影視 體育 綜藝三箭齊發

11月3日晚間，華錄百納發佈公告，公司擬以21.16元/股的價格非公開發行不超過1.04億股，募資不超過21.99億元，投入影視劇內容製作、綜藝節目製作、體育賽事運營等。

11月3日晚間，華錄百納發佈公告，公司擬以21.16元/股的價格非公開發行不超過1.04億股，募資不超過21.99億元，投入影視劇內容製作、綜藝節目製作、體育賽事運營等。華錄百納實際控制人華錄集團也參與此次認購，其餘四名投資者分別為博時基金、博時資本、申萬菱信基金、長城國融，共計五名投資者。

其中，華錄集團擬認購金額為5.5億元，本次發行完成後華錄集團直接持有公司股份為7.68%，通過華錄文化間接持有公司17.55%，合計控制公司25.23%股份。公司股票將於11月4日復牌。博時基金、博時資本、申萬菱信基金、長城國融分別認購的金額為6億元、3億元、5.5億元和1.99億元。

定增方案顯示，此次募集資金中，6億元將投入影視劇內容製作，8億元將投入綜藝節目製作，5億元將投入體育賽事運營，2.99億元將投入媒介資源集中採購。

華錄百納表示，本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業務展開，符合國家有關產業政策及環保政策，有利於公司在影視劇、綜藝節目、體育產業領域的進一步拓展，增強公司的盈利能力，提升公司的市場競爭力，鞏固公司的市場地位，保證公司的可持續發展。本次發行後，公司的主營業務範圍保持不變。本次收購不涉及資產或股權收購事項，不會導致公司業務和資產的整合。

華錄百納認為，通過本次非公開發行，公司將大力推動影視、綜藝和體育各業務板塊的發展，在現有各項積累的基礎上，增強面向市場的資源集聚能力和快速響應能力，為公司的合作媒體提供高質量、更加多樣化的內容產品，更快、更好的提升企業產品製作實力，提升公司影響力，形成開放式平台生態體系，極大地提升公司的行業競爭力。

公司此前發佈了其2015年三季報，今年前三季度實現營業收入14.65億元，同比增長438.78%；歸屬母公司淨利潤1.91億元，同比增長258.18%，超出205%~235%的業績預告上限；第三季度實現收入5.89億元，同比增長1009.92%，歸屬母公司淨利潤1.29億元，同比增長1479.6%。業績同比大幅增長主要是藍火併表因素，三季度《女神新裝》和《最美和聲》有業績確認，整體表現優異。

有TMT研究員在接受中國證券網記者採訪時表示，T2O創新商業模式業內領先，重磅級團隊加盟有望打造頂級綜藝IP，首秀《旋風孝子》值得期待。公司引入金榮希為核心的金牌製作團隊大幅提升綜藝節目研發實力，其原創大型季播綜藝真人秀《旋風孝子》與湖南衞視強強聯合，值得高度期待。這次公司緊鑼密鼓地推出定向增發，也將其後續內容的生產打下良好基礎。

【公告原文】

華錄百納：非公開發行A股股票預案

編輯：vian