道博股份進軍影視業 7.8億收購強視傳媒

　　為謀求新的發展空間，以磷礦石貿易和公寓管理為主業的道博股份擬切入電視劇製作行業，轉型為一家文化類企業。

　　據今日公告 ，道博股份將以發行股份及現金支付的方式，收購浙江強視傳媒100%股權。公司股票今起復牌。

　　據披露，道博股份此次擬向遊建鳴等9名自然人及樂視網等6家機構合計發行5362萬股，購買其合計持有的強視傳媒80.77%股權；並支付1.5億元現金購買強視傳媒剩餘19.23%的股權。同時，道博股份還將向大股東新星漢宜增發2213萬股，募資2.6億元，用於支付本次收購的現金對價及補充運營資金。以上增發股價不低於11.75元/股。

　　從股權結構來看，本次交易完成後，道博股份總股本將增加至1.8億股，其中，新星漢宜的持股比例將由19.39%增至23.52%，仍為公司控股股東；新進股東遊建鳴及其關聯方金華東影將合計持有道博股份20.14%的股份（其中游建鳴持股18.09%），成為第二大股東。遊建鳴方面作出3年內不謀求上市公司控制權的承諾。

　　此外，遊建鳴還作出了相應的業績承諾，即今後三年（包括2014年）強視傳媒的淨利潤指標需分別達到：6051萬元、8043萬元和1.06億元。若未達標，差額部分將按約定措施對上市公司進行補償。

　　目前，道博股份的主業為磷礦石貿易和學生公寓管理，而事實上，前者盈利能力正逐年下降，後者收益雖穩定，但受限於資產規模和業務性質，發展空間不大。2013年，道博股份實現營收8767萬元、淨利潤118萬元；至2013年底，公司總資產僅為1.94億元。

　　為突破發展瓶頸，道博股份也一直在謀求通過兼併重組的方式做大做強。自2009年起，公司籌劃過兩次重大資產重組，分別涉及房地產和民爆業，但最終都未能成功實施。

　　本次擬注入上市公司的強視傳媒，是一家輕資產型的影視類公司，其主業為投資、製作和發行電視劇、電視劇衍生業務、藝人經紀業務等，旗下有3家全資子公司、1家控股子公司和2家分公司。該公司投資和發行的主要電視劇包括《金粉世家》、《小李飛刀》、《聊齋之狐仙》等，還參投過電影《倩女幽魂》。

　　從近年的業績來看，強視傳媒2013年營收1.34億元，同比增長16%；淨利潤3464萬元，同比增長14.3%。截至2013年底，該公司淨資產2.63億元，採用收益法評估值約為7.8億元，本次交易的價格最終確定為7.8億元。

　　道博股份方面表示，公司看好電視劇製作行業的發展機會，擬藉資產重組之機切入電視劇製作行業，並使影視資產其利用上市融資平台獲得快速發展，將公司打造成為一家實力雄厚的大型文化企業。

　　樂視網收益翻番

　　2011年8月，樂視網以2000萬元的成本增資入股強勢傳媒，並持有強視傳媒315.53萬股，占強視傳媒註冊資本5.26%。此次樂視網將上述股權以4101.93萬元全部轉讓給道博股份，這意味着樂視網通過此筆交易淨賺2100萬，投資收益率超過100%。

　　此外，藝人葉璇、杜淳也為強視傳媒小股東，兩人分別持有158.08萬、51.10萬股，交易價值分別為2051萬、663萬元。

　　這筆交易讓強視傳媒股東收益頗豐，收購方道博股份將有何斬獲？道博股份表示，此次交易完成之後，公司的核心業務將變更為電視劇製作、發行及其衍生業務，同時兼營磷礦石貿易、學生公寓運營與管理、藝人經紀等業務。

　　重組後，新星漢宜將持有道博股份23.52%的股份，仍為公司控股股東，實控人仍為陳小燕。記者注意到，遊建鳴與一致行動人金華東影將合計持有道博股份20.14%的股份，與交易完成後新星漢宜持有上市公司股份比例較為接近。為了打消市場對公司控制權旁落的擔憂，遊建鳴與金華東影出具了 《關於不謀求上市公司控制權的承諾》。