鑫科材料資產重組 擬23.88億收購好萊塢影視公司80％出資權益

鑫科材料於晚間釋出公告稱，擬以約23.88億元現金方式收購美國好萊塢獨立影視製作公司Midnight Investments L.P.的80％出資權益，而此次標的估值的增值率高達627.89％。

原標題：鑫科材料擬23.88億收購好萊塢影視公司出資權益

鑫科材料重大資產重組標的，終於昨日晚間揭開神秘面紗。公司於晚間釋出公告稱，其擬以其在香港設立的下屬企業沃太極資本作為本次收購主體，擬以約23.88億元現金方式收購標的企業 Midnight Investments L.P.的80%出資權益，而此次標的估值的增值率高達627.89%。

公告中稱，由於標的企業2015年的資產淨額佔到鑫科材料2015年資產淨額的71.79%，此次收購構成重大資產重組，但並未導致上市公司控股股東和實際控制人變化，不構成借殼上市。

據悉，本次收購的標的企業是美國好萊塢獨立影視製作公司，與上市公司大力發展影視行業的戰略規劃相契合。本次收購有助於上市公司在原國內影視劇業務基礎上新增海外影視業務，有利於借鑑並吸收好萊塢影視先進經驗，助力上市公司影視業務的產業升級。模擬合併主要財務資料顯示，2014年、2015年、2016年上半年，標的企業的營業收入分別為1.65億元、3.94億元、2.07億元，歸屬於母公司的淨利潤分別為9362.21萬元、1.74億元、1.13億元。

公告顯示，標的企業是一家美國好萊塢獨立影視製作公司，在不同影視作品專案中靈活承擔投資、製作、銷售等一個或多個角色。截至目前，標的企業自拍、合拍、代理銷售逾200部影視作品，其中自拍的影片曾獲得9項奧斯卡獎和兩項金球獎。

公開資料顯示，近年來，鑫科材料為擺脫傳統銅加工行業競爭激烈導致的盈利能力薄弱的困境，在發展傳統主業的同時開拓新的業務，透過2015年非公開發行收購影視文化企業西安夢舟注入影視資產。據鑫科材料2016年半年報，在加工製造業和影視製作兩個主營業務中，影視劇的營業收入約佔其總收入的0.6%。

鑫科材料表示，本次交易完成後，上市公司以標的企業為切入點佈局海外影視業務，將顯著增強和提升上市公司影視業務能力。上市公司將擁有全球領先的影視投資、製作資源，以及成熟的全球銷售體系，彙集業內經驗豐富團隊和專業影視人才，為高效創作和銷售更多國際化水準影視作品奠定基礎。境內外影視業務將實現優質資源共享、優勢互補；上市公司影視業務規模將顯著擴大，盈利能力明顯提升，進一步增強上市公司“銅加工製造+影視業務”雙主業經營格局。

藝恩網根據公開資訊及媒體報道整理釋出

【公告原文】

鑫科材料：附條件生效資產購買協議

鑫科材料重大資產購買預案（摘要）

鑫科材料重大資產購買預案

編輯：vian