長城動漫將徹底剝離焦化業務 轉型動漫文化企業

長城動漫7月13日晚間公佈了轉型的第二步，公司擬透過公開掛牌方式出售所持聖達焦化99.8％股權。交易完成後，長城動漫將完全退出焦化行業，徹底轉型為動漫文化企業。

正在推進重大資產重組全力朝動漫文化領域轉型的長城動漫(000835)7月13日晚間公佈了轉型的第二步，公司擬透過公開掛牌方式出售所持聖達焦化99.8%股權。交易完成後，長城動漫將完全退出焦化行業，徹底轉型為動漫文化企業。

據資產出售預案，聖達焦化99.8%股權對應的價值為1.64億元，最終交易價格及交易對方以在浙交所公開掛牌結果為準。長城動漫表示，為提高處置效率，在首次拍賣轉讓未能徵集到符合條件的意向受讓方時，公司可在不低於前述評估值70%的範圍內逐次降價進行拍賣處置。

聖達焦化主要從事原煤採選、焦炭及其系列產品、石灰生產線對外租賃等經營業務。近年來，在國家產業結構調整的背景下，焦化行業產能嚴重過剩。受制於下游行業需求不足，聖達焦化業績持續嚴重虧損。聖達焦化2015年度和2016年1~5月分別虧損3983.05萬元和1.16億元，對長城動漫業績造成了較大的不利影響。 目前，聖達焦化旗下60萬噸焦炭生產線及其附屬生產系統已經停止生產。

本次出售聖達焦化股權後，長城動漫可將持續嚴重虧損的焦化資產徹底剝離。其實，自2014年長城集團入主長城動漫以來，公司已透過現金收購的形式併購了7家動漫產業公司，逐步從焦化企業轉型為文化企業，初步形成了涵蓋動漫設計、製作、動漫遊戲、創意旅遊和玩具銷售等動漫業務。2016年6月30日，長城動漫釋出了擬收購靈境科技和迷你世界100%股權的重大資產重組預案，擬進一步豐富完善動漫文化產業鏈。

據長城動漫7月13日晚間釋出的上述收購草案修訂稿，靈境科技和迷你世界100%股權的交易價格分別為5.08億元和2億元，兩公司的評估增值率分別為410.85%、23569.6%。

資料顯示，靈境科技是一家從事多媒體展示與數字體驗的高新科技企業，以基於虛擬現實技術的多媒體展示及數字體驗產品和綜合解決方案為核心，重點服務於博物館、科技館、規劃館、文化主題公園、旅遊景點等應用領域。而迷你世界是按照真實社會建造的微縮版城市，專為青少年提供職業體驗的素質教育基地。長城動漫表示，併購完成後，透過在迷你世界建造以公司動漫原創形象為主題的動漫主題樂園可有效延伸公司動漫原創形象受眾群體，強化動漫原創形象黏性。

本次交易中，靈境科技2016年~2018年承諾實現淨利潤不低於3500萬元、4375萬元和5468.75萬元；迷你世界2016年~2018年承諾實現淨利潤不低於1700萬元、2210萬元和2873萬元。

【公告原文】

長城動漫：重大資產出售預案

長城動漫：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）摘要

編輯：vian