優酷與土豆宣佈以換股方式合併 土豆將退市

　　3月12日下午訊息，優酷網和土豆網今天共同宣佈雙方於3月11日簽訂最終協議，優酷和土豆將以100%換股的方式合併，新公司名為優酷土豆股份有限公司，土豆網將退市。優酷今晚8點召開電話會議，新浪科技將微博直播此次會議。

　　根據協議條款，自合併生效日起，土豆所有已發行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優酷A類普通股；土豆的美國存託憑證 （Tudou ADS）將退市並兌換成1.595股優酷美國存託憑證（Youku ADS）。每股Tudou ADS相當於4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當於18股優酷A類普通股。

　　合併後，優酷股東及美國存託憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存託憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合併後的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。優酷的美國存託憑證將繼續在紐約證券交易所交易，程式碼YOKU。

　　截至美國東部時間3月9日收盤，優酷在納斯達克股價收報為25.01美元，土豆股價為15.39美元，按土豆每股ADS兌換1.595股優酷ADS計算，土豆合併後的股價價值將達39.89美元，較目前的股價溢價為159%。

　　優酷創始人、董事長兼CEO古永鏘指出：“我們將開創中國網路影片新紀元。優酷土豆將擁有最龐大的使用者群體、最多元化的影片內容、最成熟的影片技術平臺和最強大的收入轉換能力，並將帶給使用者最高質量的影片體驗。”

　　土豆創始人、董事長兼CEO王微表示：“優酷和土豆對中國影片行業的發展前景，以及如何為使用者提供最佳的影片體驗，已經建立了共同的願景。這次合併將進一步強化我們的行業領先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和使用者生成內容、龐大的使用者群體，以及移動影片領域的廣泛夥伴關係和專業經驗。我們相信，優酷土豆可以為廣大使用者帶來最佳的影片瀏覽、上傳和分享體驗。我們將與我們的廣告商、內容供應商和行業夥伴共同成長。”

　　“戰略合併完成後，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優酷土豆的影片業務。優酷土豆將會推動中國影片行業的良性發展，對行業結構和經濟回報的提升做出積極貢獻。”古永鏘強調，“本次合作會產生多方面的協同效應，將正版影片內容帶給更廣泛的使用者群體，形成更有效的頻寬基礎設施管理等等。”

　　本次戰略合併已獲得雙方公司董事會的批准，但合併完成仍取決於慣例成交條件，包括優酷和土豆雙方股東的批准。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支援本次合併。本次合併預計在2012年第三季度完成。

　　高盛（亞洲）有限責任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為本次交易優酷的財務顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問，瑞士信貸證券和易凱資本作為土豆的聯席財務顧問。