長城動漫擬5億收購靈境科技100％股權 佈局VR拓展動漫產業鏈

長城動漫29日晚間公佈了重組草案，擬斥資7.08億元收購西安靈境科技有限公司和北京迷你世界文化交流有限公司，其中靈境科技是VR行業頗有名氣的企業。

原標題：長城動漫擬7億元收購兩公司

長城動漫29日晚間公佈了重組草案，擬斥資7.08億元收購西安靈境科技有限公司（以下簡稱“靈境科技”）和北京迷你世界文化交流有限公司（以下簡稱“迷你世界”），其中靈境科技是VR行業頗有名氣的企業。

公司首先擬以發行股份及支付現金的方式購買徐建榮等25名交易物件持有的靈境科技100%股權，作價5.08億元。其中，擬以12.69元/股的價格發行2599.49萬股股份，用以支付對價3.3億元，同時支付現金1.78億元。

資料顯示，2015年靈境科技營業收入為1.14億元，歸母淨利潤為1054.68萬元。靈境科技承諾，2016年、2017年、2018年淨利潤分別不低於3500萬元、4375萬元和5468.75萬元。

據介紹，靈境科技是專業從事多媒體展示與數字體驗的高新科技企業，以基於虛擬現實技術的多媒體展示及數字體驗產品和綜合解決方案為核心，重點服務於博物館、科技館、規劃館、文化主題公園、旅遊景點等應用領域。長城動漫表示，透過將靈境科技的虛擬現實技術應用於動漫原創形象、開發基於虛擬現實技術的動漫遊戲、打造虛擬現實動漫主題樂園，可以給客戶帶來互動性、沉浸式體驗，全面提升客戶體驗，加強公司動漫原創形象影響力。

其次，長城動漫作價2億元購買汪忠文、洪冰雷、汪朝驥和汪雪微持有的迷你世界100%股權，也以12.69元/股的價格定向增發1024.43萬股支付1.3億元，同時支付現金7000萬元。

迷你世界2015年的營業收入為1360萬元，扣非後淨利潤-208萬元。交易方承諾，迷你世界2016年至2018年淨利潤將不低於1700萬元、2210萬元和2873萬元。

據介紹，迷你世界的主營頗有意思。該公司按照真實社會建造的微縮版城市，專為青少年提供職業體驗的素質教育基地，建造有教育體驗、科技體驗、安全體驗、文化體驗、環保體驗在內的5星級成長教育體驗場館，體驗近百種社會職業。長城動漫表示，迷你世界主要受眾群體為青少年，與動漫的主要受眾群體有較高的重疊度。未來將透過在迷你世界建造以公司動漫原創形象為主題的動漫主題樂園，有效延伸公司動漫原創形象受眾群體，強化動漫原創形象黏性。

另外，長城動漫還擬向長城集團和新長城基金兩名特定投資者以鎖價發行的方式定向增發募集配套資金不超過4.25億元，其中長城集團將出資2.25億元，新長城基金出資2億元。所募資金將投向四大專案，其中8550萬元用於主題樂園建設專案，7650萬元投向製作動漫電影專案，支付本次收購現金對價2.48億元，支付中介機構費用1537萬元。

長城動漫表示，此次併購完成後，透過將公司現有動漫原創形象及銷售渠道與靈境科技的虛擬現實技術以及迷你世界的青少年受眾群體進行整合，可全面提升客戶體驗、延伸動漫受眾群體，強化動漫原創形象黏性，公司線下衍生品行業將得到進一步豐富。

與此同時，長城動漫終止了4月釋出的收購廣東飛翔達科技有限公司100%股權的重組方案。公司表示，因與交易對方在後續的經營安排和未來發展戰略等方面未達到一致，協商終止程序。

長城動漫前身為四川聖達，2014年以10億元併購7家動漫、遊戲產業公司，向文化產業轉型，並更名為長城動漫。據長城動漫2015年年報顯示，去年公司營收為3.57億元，同比下降20.45%，其中57.9%來源於煉焦產品，但旗下負責焦化業務的四川聖達焦化有限公司去年虧損3980萬元。針對國內焦炭市場萎靡的情況，長城動漫昨日晚間同時釋出公告，擬出售公司持有的四川聖達焦化有限公司99.8%股權，清倉焦炭業務。此次出售完成後，長城動漫將不再從事焦炭的生產。

【公告原文】

長城動漫：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）

長城動漫：發行股份及支付現金購買資產涉及的西安靈境科技有限公司股權專案資產評估報告書

長城動漫：發行股份及支付現金購買資產涉及的北京迷你世界文化交流有限公司股權專案資產評估報告書

長城動漫：北京迷你世界文化交流有限公司審計報告

長城動漫：西安靈境科技有限公司審計報告

編輯：nancy