漢鼎宇佑擬13億收購上海靈娛100％股份 佈局移動端遊

漢鼎宇佑25日披露重大資產重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買上海靈娛100％股權，標的公司作價13億元。同時，公司將非公開發行股票募集不超過6.6億資金用於移動端遊戲運營中心建設專案。

漢鼎宇佑25日披露重大資產重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式受讓上海靈娛100%股權，標的公司作價13億元。同時，公司擬向不超過5名投資者非公開發行股票募集不超過6.6億元配套資金，用於支付本次交易的現金對價和標的公司的移動端遊戲運營中心建設專案。

本次交易的具體方案為，上市公司以發行股份的方式支付交易對價中的9.1億元，另現金支付其餘3.9 億元；購買資產的股票發行價格為23.39元/股，募集配套資金的股票發行定價基準日為該等股份的發行期首日。以此計算，在不考慮配套融資的情形下，上海靈娛原主要股東將分別獲得公司0.16%至2.34%的股份。

根據預案，上海靈娛的主營業務為網頁遊戲和移動遊戲的研發，報告期內，上海靈娛開發了《大鬧天宮OL》、《暴風王座》、《諸神黃昏》等精品網頁遊戲和《仙戰》等移動網路遊戲產品。財務資料顯示，至2016年8月31日，上海靈娛的資產總額1億元，所有者權益合計8816.7萬元；今年前8個月，公司實現營業收入4915.44萬元，淨利潤2548.42萬元；2014年度和2015年度，公司營業收入分別為1.38億元和8378萬元，淨利潤分別為9321萬元和3953萬元。

一系列的動作顯示，公司全面轉型為以“創新金融、智慧互聯”為核心助推力的泛娛樂產業集團。報告期內，公司對泛娛樂產業上游資源端和互動娛樂類場景端進行了全面佈局。公司正在從傳統訂單驅動型模式轉變為投資運營型模式，縮減低質量盈利環節，藉助金融和網際網路工具重點佈局泛娛樂產業運營。根據日前公司披露的2016年前三季度業績預告顯示，報告期內公司淨利潤預計在3876.16-6201.85萬元，較去年同期有20%-50%的下降。

【公告原文】

漢鼎宇佑：關於本次資產重組前12個月內購買、出售資產的說明

漢鼎宇佑：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案

編輯：vian