永樂影視借殼康強電子登A股 差臨門一腳

根據最新的公告顯示，8月14日，康強電子將召開股東大會，審議本次發行股份及支付現金購買資產的相關議案。如此次方案獲股東大會透過，永樂影視有望短期內完成借殼康強電子正式登陸A股市場。

根據最新的公告顯示，8月14日，康強電子將召開股東大會，審議本次發行股份及支付現金購買資產的相關議案。

根據方案，永樂影視100%股權的交易價格為27.8億元，本次擬發行29,121.4554 萬股，除了擬以10.19元/股的價格發行不超過21,825.32萬股用於股份支付，還擬以11.65元/股向上海澤熙増煦投資中心(有限合夥)非公開發行股份不超過7,296.1373萬股，募集現金8.5億元，用於支付康強電子擬購買永樂影視100%股權的現金對價、重組費用和補充永樂影視流動資金。值得一提的是，2014年7月到8月期間，澤熙増煦關聯方華潤信託·澤熙 6 期單一資金信託計劃還透過集中競價集中買入公司股票1,031.0039萬股。這意味著，發行完成後澤熙投資及其一致行動人擁有上市公司股本16.74%，持股佔比僅次於程力棟及其一致行動人32.9%的股權佔比，為公司第二大股東。

永樂影視前景值得期待

作為一家集策劃、投資、拍攝、製作和發行為一體的專業影視機構，永樂影視主營業務為電視劇、電影的製作與發行，以電視劇的製作與發行為主。透過此次重大資產重組，上市公司成功實現業務轉型，從電子元器件行業跨入文化傳媒行業，有助於改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提升公司價值和股東回報。

近年來，隨著人們物質生活水平的不斷提高，對精神生活的要求也在提高。康強電子此次選擇注入永樂影視資產，實現華麗轉身，一方面，考慮到影視劇製作與發行行業，符合國家產業發展方向，具有良好的發展前景，更重要的是，幫助上市公司成功實現主營轉型，增強盈利能力。

隨著國家政策對文化產業支援力度的不斷加大，國產電視劇發展進入高速時期。近年我國電視劇產量保持在400部以上，總體呈上升趨勢。未來，隨著我國國民經濟的持續增長，人民生活水平不斷提高，對精神文化產品的需求也隨之增大，為電視劇產業創造了巨大的市場空間。同時，電視廣告投入持續增長提升了電視臺採購量，以影片網站為主的新媒體的迅速發展擴大電視劇市場空間，智慧財產權體系逐步完善提供健康市場環境。這都反映了該行業未來良好的發展前景。

永樂影視堅持以人才為本，其客戶覆蓋全國主要電視臺、網路媒體等機構，憑藉深度的內容、完善的製作、出色的銷售，永樂影視獲得了業界的尊敬和廣泛認可。截至2014年12月31日，永樂影視執行製作的電視劇作品全部發行成功，創作多部優秀作品，如《決戰燕子門》、《利箭行動》、《利箭縱橫》、《夢迴唐朝》、《焦裕祿》、《隋唐演義》、《戰神》等。永樂影視在電視劇市場樹立了優秀的品牌形象，贏得了市場影響力。《封神榜之鳳鳴岐山》獲得多省“2007 年收視貢獻獎”;《雷鋒》獲得中宣部、國家廣電總局 2009 年建國 60 週年“優秀國產電視劇獎”;《隋唐演義》獲得上海電視節第 19 屆白玉蘭獎“網路觀眾票選最受關注電視劇獎”和第四屆澳門國際電視節“金蓮花最佳電視劇大獎”;《焦裕祿》獲得中宣部第五屆金牛獎“優秀電視劇獎”、全國第十三屆精神文明建設“五個一工程”、第 27 屆中國電視金鷹獎“最佳電視劇作品獎”和中國第 29 屆飛天獎長篇電視劇一等獎。

永樂影視與電視臺建立了良好的業務合作關係，其發行渠道覆蓋了包括浙江衛視、江蘇衛視、湖南衛視、安徽衛視、山東衛視、貴州衛視、黑龍江衛視、北京衛視、雲南衛視等在內的全國主要衛影片道，拍攝的電視劇在廣東、天津、遼寧、上海等區域內的近70家地面頻道播出，形成了全國性的銷售網路。除了電視臺等傳統發行渠道外，永樂影視還在積極拓展新媒體等發行平臺。永樂影視與愛奇藝等國內主流影片網站形成了良好的合作關係，並實現了投拍劇目的網路發行。

如果永樂影視能夠成功透過本次重組進入資本市場，未來將做強做大電視劇製作和發行業務，力爭在3-5 年內達到年製作發行 10-15 部，500-600 集的產量目標。同時永樂影視透過不斷引進各類人才，完善和加強策劃、創作、宣傳、發行、後期製作及製片管理等各個環節，力爭 3 至 5 年內，躋身國內電視劇製作發行行業前列。同時，透過新設、合作、併購等方式積極拓展影視文化行業其他業務板塊，朝著精品化、產業化、可持續化的方向發展，爭取將永樂影視打造成實力雄厚，板塊豐富、全產業鏈一體化的綜合娛樂傳媒集團。

【公告原文】

康強電子：2015年度第一次臨時股東大會的提示性公告

編輯：vian