定增24億收購手遊影視 寶誠股份新東家玩娛樂

寶誠股份今日披露了定增募資向第三方購買網路遊戲及影視公司資產的預案。儘管涉及資產巨大，但並沒有因此構成借殼。本次發行完成後，寶誠股份主營業務也將變更為網路遊戲研發、運營業務及影視劇策劃等業務。

在停牌期間就已經變更實際控制人的寶誠股份今日披露了定增募資向第三方購買網路遊戲及影視公司資產的預案。儘管涉及資產巨大，但並沒有因此構成借殼。本次發行完成後，寶誠股份主營業務也將變更為網路遊戲研發、運營業務及影視劇策劃等業務。

周鎮科入主多家公司董事長捧場

停牌近四個月的寶誠股份今日披露，公司擬定增募資近25億元收購騰訊創始人之一曾李青旗下的淘樂網路，同時還收購已經接手《小時代》的影視公司中聯傳動。

根據定增預案，公司擬以20.05元/股的發行價格，向周鎮科、許錦光、陳樂強、黃永建、陳少達等5名自然人發行不超過1.23億股，募集資金總額不超過24.6億元，扣除發行費用後將全部用於收購淘樂網路100%的股權、收購中聯傳動100%的股權、償還債務以及補充營運資金。

值得注意的是，參與本次定增的認購方均大有來頭。2014年10月8日，周鎮科透過大晟資產受讓了寶誠股份19.99%的股權，成為公司新的實際控制人。此次周鎮科以現金13.6億元認購不超過6783.0424萬股，佔本次發行的55.28%。本次發行後，周鎮科將直接持有公司36.50%的股權。

除了得到新主的支援，特爾佳董事長許錦光此次以現金4.5億元認購不超過2244.38萬股，佔本次發行的18.29%；猛獅科技董事副總經理陳樂強以2.5億元現金認購不超過1246.8828萬股，佔本次發行的10.16%；此外深圳市新迪精密科技有限公司董事長黃永建和深圳市萬邦達實業有限公司董事長陳少達各以現金2億元認購不超過997.5062萬股，分別佔本次發行的8.13%。

收購兩大資產打造“泛娛樂”生態鏈

儘管A股市場目前對網路遊戲乃至影視資產已經不再狂熱，但此次寶誠股份收購的資產還是頗有看點。首先收購的淘樂網路，其創始團隊多數來自騰訊或者網易，深諳網路遊戲產業。大股東是騰訊創始人之一曾李青。而擬收購的中聯傳動，在影視製作界也頗有名氣，尤其是接手《小時代》後，著力打造的粉絲影視模式值得期待。

具體來看，淘樂網路成立於2009年底，是目前中國少數擁有研發、發行、運營一體化能力以及端遊、手遊多平臺研發型公司。在遊戲研發上，淘樂網路先後自主研製推出了《桃花源記》、《靈域》、《大俠別囂張》等多款精品遊戲，其中創業產品《桃花源記》自主運營上線以來，憑藉業界首款無商城回合制網遊模式，在所有新出的同類競品中業績第一，截至2014年11月，《桃花源記》客戶端總裝機量已超過1200萬臺，累積收入超過2億元。

資料顯示，2013年、2014年1-11月，淘樂網路淨利潤分別為3803。萬、4354萬。而之所以有此業績，或在於其股東多脫胎於騰訊，而曾李青還是騰訊創始人之一，持有淘樂網路43.62%股份。

一家收購標的中聯傳動是一家集影視投資、製作和發行為一體的綜合性專業影視公司。截至目前，中聯傳動已經制作及聯合制作了《小時代1.0摺紙時代》、《小時代3:刺金時代》、《小時代4:靈魂盡頭》等基於粉絲群體的影視作品。2013年、2014年1-11月，中聯傳動淨利潤分別為641.81萬元、2929.75萬元。

本次收購標的淘樂網路還承諾，其在2015-2017三年的淨利潤至少分別為6500萬元、8450萬元和1.10億元；中聯傳動承諾在上述三年的淨利潤至少分別為7500萬元、1.01億元和1.37億元。

公司介紹，公司本次擬收購的兩個標的公司雖均為各自領域後起之秀，但均擁有優質的IP資源儲備以及較高品牌粘性的粉絲規模。中聯傳動已與北京巨火映像就知名遊戲《仙俠世界》簽訂了系列專案合作協議，雙方將共同合作《仙俠世界》影視劇系列、電影系列、網路劇(微電影)系列等文化衍生產品的開發。同時，中聯傳動也將基於淘樂網路已有較好玩家基礎和口碑的遊戲產品打造精品影視劇系列。

公司表示，公司將以本次交易為起點，利用資本市場進行外延式拓展，透過篩選和吸收具有優秀文化產業基因的資產，逐步築建集電影、端遊、手遊、網路文學等於一體的“泛娛樂”多維立體生態圈。

【公告原文】

寶誠股份收購報告書（摘要）

寶誠股份關於投資者說明會召開情況的公告

寶誠股份簡式權益變動報告書（許錦光）

寶誠股份簡式權益變動報告書（黃永建）

寶誠股份簡式權益變動報告書（陳樂強）

寶誠股份未來三年（2015-2017年）股東回報規劃