8.6億進軍影視業 大洲興業擬打造雙主業

大洲興業（600603）30日晚間披露，公司擬以5.99元/股價格向大洲集團、廈門濱江資管、廈門宏弧投資和廈門潤中投資進行非公開發行不超過14357.26萬股，集資金總額不超過8.6億元，主要用於收購在揚影視100%股權等專案，從而進入影視文化傳播行業，增強可持續發展能力，打造上市公司有色金屬採選與電影、電視劇製作的雙主業格局。同時公司股票自7月31日起復牌。

大洲興業於7月3日釋出《重大資產重組停牌公告》，稱為進一步實現公司業務轉型，創造新的利潤增長點，公司籌劃了本次重大資產重組，擬以現金、發行股份等方式購買影視文化類資產。此後，隨著盡職調查的不斷深入及對標的資產與交易形式進行審慎論證，公司最終確定本次交易不構成重大資產重組。因此，公司決定終止本次重大資產重組事項，同時公司董事會審議透過非公開發行議案。

根據預案，本次非公開發行中，大洲集團出資23704萬元認購3957.26萬股，濱江資管出資35940萬元認購6000萬股，宏弧投資出資14376萬元認購2400萬股，潤中投資出資11980萬元認購2000萬股。募集資金總額不超過8.6億元（含發行費用），扣除發行費用後主要用於收購在揚影視100%股權、對在揚影視增資以補充影視劇業務營運資金、償還所欠大洲集團的借款本息及補充公司流動資金。

2013年以來，大洲興業清理了歷史擔保形成的主要債務，目前透過子公司中鑫礦業開展有色金屬採選業務，公司股票已撤銷退市風險警示。在2013年取得中鑫礦業控股權後，公司在保持原礦業生產規模及經營管理團隊穩定的基礎上，開始建立起以有色金屬開採、精選為主的主營業務體系。但有色金屬採選行業屬於強週期行業，受宏觀環境的影響較大，單一的業務格局使得大洲興業經營業績及效益在短期內難以實現快速增長。因此，在繼續保持現有主業發展的同時，公司積極關注外部經濟環境和市場走向，尋找其他戰略性產業的發展機會，以求降低經營業績波動，形成具有互補性的業務板塊組合，增強持續盈利能力。

在此背景下，結合全球經濟發展趨勢、國家產業政策及行業發展狀況，公司董事會經過嚴密的對比論證後，選擇文化產業作為未來著重發展的新業務領域，以實現公司有色金屬採選業務與影視文化傳媒業務的協同發展和互補效應。

資料顯示，在揚影視及其管理團隊具有豐富的行業經驗和資源優勢，該公司一直專注於精品電視劇的製作發行，先後投資製作了《紙醉金迷》、《五十玫瑰》、《大愛無敵》、《我的糟糠之妻》、《妯娌的三國時代》、《當婆婆遇上媽之歡喜冤家》等多部深受觀眾歡迎、市場認可的精品電視劇，在業內獲得了良好的口碑。目前，在揚影視已經組建了一支經驗豐富、執行能力出色的策劃、製作和發行團隊，在行業內具有一定的品牌優勢和資源整合能力。透過本次收購，大洲興業可以充分藉助在揚影視的行業經驗、組織管理能力和資源整合能力，以較小的風險和較快的發展速度進入影視製作業務領域。

大洲興業稱，透過本次非公開發行募集資金收購在揚影視100%股權後，公司將進軍文化傳播行業。收購完成後，公司將形成有色金屬採選與精品影視製作的雙主業格局，實現多元化的產業佈局和發展戰略，為上市公司創造新的利潤增長點。此外，透過本次非公開發行募集資金償還應付大洲集團的欠款，公司資產結構將大幅改善，償債能力得到顯著提升，未來可以更加獨立地開展自身業務。

【公告原文】

大洲興業終止本次重大資產重組暨復牌公告

大洲興業非公開發行股票預案

大洲興業：關於廈門大洲興業能源控股股份有限公司非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告