樂視網下調定增至48億 資金不再用於償還借款

8月31日晚間，樂視網（300104）釋出公告稱，綜合考慮資本市場情況和公司融資規劃，根據公司股東大會授權，公司董事會對本次非公開發行A股股票方案進行了調整或補充，並對《預案》（2015年5月26日釋出版）進行了部分修訂和補充披露。

8月31日晚間，樂視網（300104）釋出公告稱，綜合考慮資本市場情況和公司融資規劃，根據公司股東大會授權，公司董事會對本次非公開發行A股股票方案進行了調整或補充，並對《預案》（2015年5月26日釋出版）進行了部分修訂和補充披露。本次發行不構成關聯交易。

根據公告顯示，本次非公開發行股票的發行物件不超過5名（含），非公開發行A股股票數量為不超過15,500萬股；本次非公開發行募集資金總額不超過480,000.00萬元，扣除發行費用後將全部用於影片內容資源庫建設專案、平臺應用技術研發專案和品牌營銷體系建設專案。發行價格的定價原則為：發行價格不低於發行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，或者發行價格不低於發行期首日前一個交易日公司股票均價的百分之九十。所有發行物件均以現金方式認購本次發行的股份。

公司原披露的非公開發行股票預案中，本次非公開發行募集資金總額不超過750,896.00萬元，扣除發行費用後將全部用於如下專案：

在募集資金到位前，公司將根據專案進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位後，按照公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。如本次募集資金不能滿足募集資金投資專案的需要，資金缺口由公司自籌解決。修訂後本次非公開發行募集資金總額不超過480,000.00萬元，扣除發行費用後將全部用於如下專案：

截至本預案出具之日，賈躍亭直接持有本公司42.18%的股權，透過持有樂視控股63%的股權間接控制本公司0.64%的股權，合計控制本公司42.82%的股權，以假設本次非公開發行股票數量為15,500萬股測算，本次發行完成後，賈躍亭直接持有本公司降至38.93%的股權，透過持有樂視控股63%的股權間接控制本公司降至0.59%的股權，合計控制本公司39.52%股權。賈躍亭仍為本公司控股股東和實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

調整後的預案顯示，樂視網取消了償還銀行貸款和補充流動資金專案，削減募資16億元，同時三個募投專案募資規模均有不同程度削減，合計調降11.09億元。

公告稱，目前，國內各主流影片網站競爭日趨激烈，已進入了差異化競爭的重要階段。為快速擴充優質內容並提升客戶體驗，實現使用者數量增長及使用者粘性的增強，公司的主要競爭對手不斷透過資本運作獲取發展所需的大量資金。為應對日益激烈的行業競爭，公司亟需提升自身資本實力，加大對“樂視生態”建設的投入，增強從平臺、內容到終端、應用等各業務板塊的競爭實力，並努力促進“樂視生態”協同效應的充分發揮，進一步增強產品使用者體驗和使用者粘性，實現品牌價值最大化，以優良的經營業績回報公司全體股東。

本次非公開發行募集資金投資專案計劃透過對樂視網網際網路內容、運營及廣告系統等應用平臺技術及營銷體系的建設，繼續加強影片內容資源方面儲備、平臺及應用技術投入、品牌營銷能力，並改善公司現金流狀況。全方位最佳化現有一雲多屏體系各業務單元的荷載及互動能力，並最終形成公司全產業鏈媒體運營能力，在更高層次上釋放“樂視生態”價值，進而增強公司的盈利能力。

未來在內容資源投入方面，公司將採取電視劇、電影、綜藝、動漫、音樂等全方位內容品類的覆蓋，外部採購、內部自制創作相結合的策略，不斷鞏固和加強公司在內容領域的優勢地位。同時，加大內容自制業務投入，提升自制內容品質，繼續鞏固公司在內容庫建設方面的市場領先地位及差異化競爭實力，全方位提升公司在內容品類、質量及衍生產品等方面服務的能力。

【公告原文】

樂視網：關於調整非公開發行A股股票預案的公告

樂視網：本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）

樂視網：關於非公開發行方案的論證分析報告（修訂稿）

樂視網：中德證券有限責任公司關於公司調整2015年度非公開發行A股股票方案的專項核查意見

編輯：vian