中技控股豪賭影視業 募資87億收購三公司
上市公司跨界併購的手筆越來越大，方案也愈發複雜。繼松遼汽車之後，中技控股也出爐了複式收購方案，擬定增募資86.7億元收購三公司，高調切入遊戲及影視業。點點互動控股是本次收購的核心標的，其股東方承諾，點點互動控股2014年7月至2016年底的稅後淨利累計分別不低於約1.7億美元。
停牌5個多月之後，今年初才完成借殼的中技控股今日推出非公開發行A 股股票預案。預案顯示，公司擬以不低於6.52 元/股的價格非公開發行不超過13.3億股，募資上限達86.7億元之巨，用於收購三家公司切入遊戲及影視領域。
中技控股本次募資收購的主體涵蓋遊戲、影視領域的三家公司。其中，約9.6億美元（以1美元兌6.1675元人民幣計，約為59.2億元）用於收購DianDian Interactive Holding（點點互動控股）100%股權，9300萬元收購點點互動（北京）科技有限公司100%股權，15億元收購北京儒意欣欣影業投資有限公司（下稱“儒意影業”）100%股權，剩餘約11.5億元募資將用於歸還銀行貸款或收購其他優質資產。
對於收購輕資產公司來說，標的公司的溢價率通常都是一個重要引數。在此次收購中，中技控股給出了三家標的公司的估值市盈率，其中點點互動控股、點點北京、儒意影業的市盈率分別達到了14.78倍、15.15倍和11.54倍。與上市公司給出的相關參考併購案例相比，屬於較高水平。
記者注意到，交易各方還約定了盈利補償：點點互動控股、點點北京在2014年下半年~2016年稅後淨利潤總額分別累計不低於10.42億元、1599.6萬元，儒意欣欣2014年~2016年稅後淨利潤總額累計不低於3.9億元。如果實際利潤不達承諾，交易各方將以現金方式補償中技控股。
此次定增預案中，最為引人關注的無疑是高達86.72億元的募資金額。而中技控股截至今年3月4日停牌時市值僅為42.43億元，此次募資金額比中技控股市值的2倍還要多，而中技控股2013年營業收入也不過是35.52億元。
而此次收購的影視公司儒意影業的主營業務為影視劇的策劃、製作、及其衍生業務。在電影業務方面，儒意影業一般可分得總票房的35%左右，其擔任《老男孩之猛龍過江》第一齣品方及製片方，《致我們終將逝去的青春》出品方之一。另一方面，儒意影業還擁有不少國內熱門小說的影視劇改編權。
點點互動控股是其中最為核心的收購標的。
據披露，該公司成立於2011年10月，由趣加控股100%控股，鍾英武為點點互動控股的實際控制人。鍾英武、關毅濤另分別持股點點互動（北京）85%和15%股權。
點點互動主營業務為網頁網路遊戲和移動網路遊戲的研發、發行和運營，是國際領先的集研發、發行及運營於一體的遊戲公司，產品面對全球遊戲使用者。
資料顯示，目前點點互動在Facebook擁有超過1500萬的月活躍使用者，為Facebook中排名第23 的應用開發商，為除Zynga（全球社交遊戲巨頭）之後Facebook上最主要的模擬類遊戲公司之一。自從2012年底開始，點點互動相繼推出Family Farm Seaside（天天農場）、Royal Story、Happy Acres等多款遊戲，Family Farm Seaside發行後成為法國 、德國 、俄羅斯 、巴西 、阿拉伯、土耳其等三十多個國家和地區的 App Store的家庭類遊戲暢銷榜排行Top10.
點點互動同時具備較強的遊戲發行能力，與Facebook、Google Play、 App Store等各大主流平臺建立了長期穩定的合作關係，同時自身已具備跨國遊戲發行的能力，目前點點互動已成功代理了Flower Shop、Texas Hold？em Poker（德州撲克）、凱撒之路等遊戲在Facebook等主流遊戲平臺上的海外發行工作。
而此次收購的影視公司儒意影業成立於2007年，現由柯久明控股80%，柯利明持股20%，主營業務為影視劇的策劃、製作、及其衍生業務。在電影業務方面，儒意影業一般可分得總票房的35%左右，其擔任《老男孩之猛龍過江》第一齣品方及製片方，《致我們終將逝去的青春》出品方之一。另一方面，儒意影業還擁有不少國內熱門小說的影視劇改編權。儒意影業設立以來至2014年6月30日，已策劃出品的電視劇共計8部、270集。
目前，顏靜剛直接持有中技控股30.87%的股份，為公司實際控制人。本次定增中，顏靜剛實際控制的上海環指投資中心（有限合夥）認購金額不低於5億元且不高於10億元，以保住第一大股東之位，屆時其直接和間接控制股份比例將不低於13.35%，仍是掌舵者。
（藝恩網根據多家媒體報道整理釋出）
【公告原文】
中技控股非公開發行A股股票預案
中技控股本次非公開發行股票構成關聯交易的公告
中技控股未來三年（2014-2016）股東回報規劃
中技控股：關於上海中技投資控股股份有限公司截至2014年3月31日止前次募集資金使用情況報告及鑑證報告