華誼兄弟完成36億元定增 “三馬”聚首

華誼兄弟(300027)8月17日晚間公告顯示，公司以24.73元/股完成非公開發行合計14557.22萬股，募集資金總額近36億元，發行物件為阿里創投、平安資管、騰訊計算機及中信建投，所認購股票鎖定期均為36個月。

華誼兄弟(300027)8月17日晚間公告顯示，公司以24.73元/股完成非公開發行合計14557.22萬股，募集資金總額近36億元，發行物件為阿里創投、平安資管、騰訊計算機及中信建投，所認購股票鎖定期均為36個月。同時公司表示，目前擬披露的重大事項尚存在不確定性，公司股票將繼續停牌，公司停牌前股價為39.58元。檢視【公告全文】

根據方案，定增後，公司控股股東王忠軍、王忠磊合計持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權。騰訊計算機此次認購5175.90萬股，發行完成後其合計持股比例增至8.06%，為公司第二大股東；阿里創投認購6200.55萬股，佔發行完成後公司總股本的4.47%，為公司第四大股東；平安資管認購2749.70萬股，佔發行完成後公司總股本的1.98%，為第六大股東；中信建投系以資產管理計劃認購431.07萬股。

根據方案，公司此次發行募投資金使用方面，公司此次募集資金總額上限將由此前的25億元增至36億元。其中31億元擬用於影視劇專案，包括預計拍攝12部超大型影片、12部大製作影片、7部中小製作影片，以及400集電視劇；另外5億元擬用於償還銀行貸款。

華誼兄弟表示，影視娛樂業務是公司重要的主營業務，專案的實施有助於公司鞏固現有競爭優勢，進一步提升行業地位，保證公司的可持續發展。同時根據公司分別與阿里巴巴於2014年11月17日簽署的《戰略合作協議》，與騰訊計算機於2014年11月17日簽署的《戰略合作框架協議》，華誼兄弟將在電影及其衍生業務專案、電商平臺、IP互通、遊戲業務等領域與其進行深度合作。其中，華誼兄弟擬與騰訊在遊戲業務領域進行多種模式合作，與阿里合作方面，雙方則將積極拓展全新電商產業模式，開發內容傳播新渠道，並依託華誼影視作品、藝人等優勢內容與阿里數字娛樂產業、電子商務平臺、網際網路金融相結合的形式，打造以傳統媒體、網際網路、金融等方式相結合的全新互動體系，獲得內容傳播與商業收益的雙贏。

【公告原文】

華誼兄弟：中信建投證券股份有限公司關於公司非公開發行股票發行過程和認購物件合規性的報告

華誼兄弟：非公開發行股票發行情況報告書

華誼兄弟：關於公司驗資報告

編輯：vian