鐵聯傳媒斥16億元進軍電影業

　　4月8日，中國鐵聯傳媒（00745，HK）宣佈，全資附屬Finger Ad Media Company Limited（以下簡稱FingerAd）斥資20億港元（約合15.87億元人民幣），向獨立第三方收購目標公司i-Marker Culture & Media Investments Limited（以下簡稱i-Marker）全部已發行股本，i-Marker主要從事媒體及電影相關業務，包括電影進口、發行、製作以及開發和營運影視城連同其配套服務及物業，即好萊塢文化創意影視城。受此訊息影響，昨日中國鐵聯傳媒股價一度暴漲37%，但收市前走軟，最終近上漲約10%。

　　並且，i-Marker Global Corporation保證目標公司首兩年溢利不得少於4億元。

訊息面上，該公司宣佈，全資附屬FingerAd Media Company Limited斥資20億元，向獨立第三方i-MarkerGlobal Corporation收購目標公司i-Marker Culture& Media Investments Limited全部已發行股本，後者主要從事媒體及電影相關業務，包括於電影進口、發行、製作以及開發和營運影視城連同其配套服務及物業，即好萊塢文化創意影視城。

該公司將發行可換股優先股支付代價。為促使發行於可換股優先股所附兌換權獲行使後可能予以配發及發行的兌換股份，該公司建議藉增設額外300億股股份，將該公司法定股本由1億元增加至4億元。可換股優先股的發行價及初步兌換價均為0.8元，較最後收報0.73元溢價約9.59%。若悉數兌換，將發行最多25億股兌換股份，佔擴大後已發行股本約32.14%。

　　賣方即i-Marker Global Corporation若全數行使換股權，將持有中國鐵聯傳媒已擴大後股本29.9%。

　　根據由i-MARKERCULTURE&MEDIA與北京北方企業集團公司（下稱北方企業）訂立有關好萊塢影視城之合作協議（下稱影視城協議），北方企業作為位於北京市昌平區流村鎮一幅總面積約126.78公頃土地的土地使用權持有人，已同意與目標公司開發和營運好萊塢影視城獨家合作。

　　根據影視城協議，北方企業將使用該地塊作開發好萊塢影視城，及處理有關遵守當地機關（包括北京市政府）規定之事宜，而i-MARKERCUL TURE & MEDIA須協助北方企業進行相關工作並就開發和營運好萊塢影視城提供顧問服務，包括就設計和開發好萊塢影視城引進好萊塢及/或世界級設計公司、對該專案引進好萊塢及/或世界級營運商、就興建和開發好萊塢影視城與頂尖級專業公司之組織及統籌工作、就該專案之工作及進度進行協調和監督，及對該專案引進投資者。

　　資料顯示，此前中國鐵聯傳媒主要從事新媒體業務以及樓宇建築、翻新及相關業務。去年10月，公司開始逐漸涉足進口及發行境外電影及電視節目。今年開始，公司一直努力開拓業務多元化、進軍新文化及娛樂業務，併成功與此次收購的i-Marker公司訂立合作協議。

根據目標公司與中國文化藝術訂立的合作協議，中國文化藝術已同意就在中國的電影進口及發行業務與目標公司獨家合作。目標公司與北方企業訂立有關好萊塢影視城的合作協議，北方企業已同意與目標公司開發和營運好萊塢影視城獨家合作。目標公司就開發和營運好萊塢影視城提供顧問服務，目標公司有權獲得年度顧問費2000萬元人民幣，及分佔該專案的70%溢利。