世紀華通、135億ドルの資産を獲得ゲーム産業

11月30日の夜、世紀華通は約1年の中断後、主要な資産再編計画を発表し、ゲーム資産の約135億元を取得し、さらに伝統的な事業と新興ゲーム事業の並行二重事業開発モデルを強化する予定です。

11月30日の夜、世紀華通は約1年の中断後、主要な資産再編計画を発表し、ゲーム資産の約135億元を取得し、さらに伝統的な事業と新興ゲーム事業の並行二重事業開発モデルを強化する予定です。

具体的には、同社は取引相手に株式を発行し、現金で中国モバイルテクノロジー、Jingyao International、Hua Congent International、Yuhua International、ドット北京をそれぞれ100%の株式を購入するとともに、海外子会社を通じてドットケイマン株式の40%を現金で購入する予定です。その中で、Jing Yao International、Hua Cong International、Yuyu Hua Internationalは、ポイントケイマンの株式の60%を保有しています。中国モバイルゲーム、ドットケイマン、ドット北京の100%株式の取引対価は、それぞれ65億2400万元、68億3900万元、1億元である。

同時に、当社は、本取引の現金対価と投資プロジェクトの資金調達のために、10社以下の特定対象者に株式を発行し、総額110億3300万元以下のマッチング資金を調達する予定です。その中で、同社の実際のコントローラーである王苗通と王Yifengがコントロールする火曜日の投資は41億元を引き受ける予定です。取得資産とマッチング資金調達の発行価格は1 1.45元/株です。

計画によると、2015年10月14日に設立され、この取引のために特別に設立された主体であり、CMGEケイマンの100%株式とCMGEケイマン契約によって管理される深センLanyueの100%株式を保有し、取引の事業主体は、元の米国上場と上場廃止を完了したCMGEケイマンとその株式または契約によって支配される子会社です。

中国モバイルゲームは、主にモバイルゲーム製品の開発、リリース、運営事業に従事し、モバイルゲーマーに優れたモバイルゲームを提供することに専念している国内有数のモバイルゲームデベロッパーとパブリッシャーです。報告によると、中国のモバイルゲームは、“金持ち金三順”、“英雄の色”などの数ヶ月の自己開発ゲームの数千万を起動しました。2015年第1四半期、中国のモバイルゲームパブリッシャー市場シェアは20.1%に達しました。近年では、中国のモバイルゲームは、“三国パワー強化版”、“決戦砂の都市”、“モンスター島”、“スーパーヒーロー”、“新剣の伝説”などの数十の優れたゲームのリリースに成功しています。

データによると、2013年、2014年、2015年1月から10月までの営業利益はそれぞれ3億6500万元、1億12700万元、1億18900万元であり、純利益はそれぞれ587万5500元、1015 2万5300元、-32 3 8万5700元であった。同社によると、2015年1月から10月までの連結純利益は、主に企業合併によるのれんの減損試験を実施したため、2014年に比べて大幅に減少した。

また、本取引の対象であるJingyao International、Hua Cong International、Yuyu Hua Internationalも本取引のために特別に設立され、ポイントケイマンの株式60%を保有しているほか、実質的な事業資産や事業はありません。今回の取引対象の経営主体は、ドットケイマンとドットインタラクティブ（北京）科技有限公司である。

報告によると、ドットインタラクティブの主な事業は、ウェブゲームとモバイルゲームの研究開発、リリースと運営であり、国際的なリーディングセットの研究開発、リリースと運営であり、グローバルゲーム市場向けの製品であり、現在ドットインタラクティブはZynga（世界的なソーシャルゲーム大手）に加えてFacebook上で最も重要なシミュレーションゲーム会社の一つであり、公式に主要な自己研究ゲームを運営しているファミリーファーム、ファミリーファームシーズン、ロイヤルストーリーなど、世界をリードするシミュレーションビジネスソーシャルゲームです。データによると、2013年、2014年、2015年1月から10月にかけて、ドット北京はそれぞれ403 5900元、620 9200元、517 1700元の純利益を達成しました。ケイマンドットはそれぞれ279 3 6300ドル、400 2 8600ドル、38 1 9 1300ドルの純利益を達成しました。

取引の相手方は、2016年、2017年、2018年の親会社株主に帰属する中国モバイル技術の純利益は、それぞれ4億元、5億3000万元、6億8000万元以上であることを約束します。ドットケイマンの純利益は、それぞれ7983万ドル、1億841万ドル、1億2813万ドル以上になります。ドット北京の純利益は、それぞれ746万元、1013万元、1197万元以上になります。

今回の取引に先立ち、上場企業は主に各種自動車部品及び関連金型の研究開発、製造、販売、オンラインゲームの開発·運営に従事していました。今回の買収により、上場企業は従来事業と新興ゲーム事業の二重事業発展モデルをさらに強化し、急成長するオンラインゲーム事業への継続的な戦略的配置を明確にしていきます。世紀華通は、取引が完了すると、上場企業は真の多国籍オンラインゲームグループ企業になり、市場シェアをさらに拡大し、ゲーム事業の収益と利益を増加させると述べた。

世紀華通：株式の発行及び現金の支払いによる資産の購入並びにマッチング資金の調達及び関連取引計画

世紀華通：国泰君安証券有限公司会社の株式の発行及び現金の支払いによる資産の購入並びにマッチング資金の調達及び関連取引計画に関する独立財務顧問の検証意見

編集者：ヴィアン