ワンダシネマは372億ドルを費やしてワンダ映画を買収し、映画館建設に80億ドルを調達する計画

ワンダシネマは6月5日、ワンダ·インベストメントなど33社の取引先からワンダ映画テレビの100%の株式を購入するために株式を発行すると発表した。ワンダ映画テレビの100%株式の推定値は約375億元であり、当事者は暫定的に372億4千万元の原資産の取引価格を決定した。

ワンダシネマは6月5日夜、ワンダ·インベストメントを含む33社の取引先に株式を発行し、ワンダ·ピクチャーズの株式の100%を購入すると発表した。ワンダ映画テレビの100%株式の推定値は約375億元であり、当事者は暫定的に372億4千万元の原資産の取引価格を決定した。

この計画によると、同社は約4億9700万株を1株74.84元で取引相手に発行する予定です。取引前、上場企業は主に劇場投資建設、劇場映画配給、劇場映画上映および関連する派生事業に従事しており、その主な事業は映画·テレビ産業チェーンの下流に集中していた。今回の買収により、上場企業は映画の開発、投資、制作、配給、映画旅行の相互作用などの分野に事業を拡大し、映画産業チェーン全体を開放することになります。ワンダシネマは、10社以下の適格対象非公開株式からマッチング資金を調達し、80億ドル以下を調達し、発行費用を差し引いた後、映画館建設プロジェクトや流動資金の補充に使用する予定です。同社の株式は6月6日に再発行された。

この計画では、ワンダシネマはまた、特定の対象者に74.84元以上の株式を発行し、80億元以上の支援資金を調達する予定であり、映画館建設プロジェクトと流動性の補充に使用される。

取引前、上場会社の実際のコントローラーである王建林は、ワンダ投資とワンダ文化グループを通じて上場会社の株式60.41%を保有していた。

株式の発行が完了し、資産の購入と支援資金の調達が完了した後、王建林はワンダ投資とワンダ文化グループを通じて上場企業の株式比率を50.72%に変更し、王建林は依然として上場企業の実質的な支配者である。

この取引は、上場会社の支配権の変更につながらず、組織再編措置第13条の規定に適合していません。この取引はバックドアリストではありません。

データによると、ワンダ映画テレビのバックドア上場の前夜に、株式構造は多くの調整を受けており、2016年2月16日、ワンダ映画テレビの株主総会の決議を通じて、すべての株主は満場一致で王建林がワンダ映画テレビの株式の3%を林寧に譲渡することに合意した。

2016年3月4日、ワンダ映画テレビの株主総会の決議により、王建林とワンダ集団はそれぞれワンダ映画テレビの17%と25%の株式を浙江華策映画テレビ有限公司を含む27人の投資家に譲渡することに合意した。

27社の投資家は、巨人投資有限公司、長石投資有限公司、興鉄産業投資基金（有限責任組合） 、浙江華策映画テレビ有限公司などである。そのうち、Shi YuzhuはGiant Investment Limitedの株式97.86%を保有している。

ワンダ映画テレビのバックドア上場前夜の株式構造（テンセントテクノロジー写真）

ワンダ映画テレビのバックドア上場前夜、ワンダ投資はワンダ映画テレビの株式38.71%を保有し、残りの32人の株主は61.29%を保有している。ワンダ·ピクチャーズが上場すれば、ワンダが35億ドルで買収したアメリカの伝説的な映画会社もワンダ·シネマに組み込まれる。

上場会社とワンダ投資は収益予測補償契約を締結した。合意によると、ワンダ投資は2016年、2017年、2018年のワンダ映画テレビの純利益の累積額が50億9800万元以上であることを約束した。

ワンダ映画テレビの本来の事業は国内映画の制作と配給であり、今回の取引に先立ち、ワンダ映画テレビは青島映画投資と相互愛インタラクティブを統合し、ワンダ映画テレビは青島映画投資と相互愛インタラクティブの100%の株式を取得した。統合完了後、ワンダの映画·テレビ事業は国内映画製作·配給、海外映画製作、オンラインゲーム配給事業に拡大した。青島映画投資と相互愛インタラクティブは、それぞれワンダ映画テレビの完全子会社となり、事業変更手続きを完了しました。

また、ワンダ·ピクチャーズの100%子会社であるレジェンド·ピクチャーズは、世界的に有名な独立系制作会社です。レジェンド·ピクチャーズはワーナー·ブラザース、ユニバーサル·ピクチャーズなどのハリウッド·エンターテインメント·グループと長期的なパートナーシップを結び、ハリウッドの豊富なリソースを蓄積しています。また、レジェンド·ピクチャーズはハリウッドの主要なブロックバスターの運営において貴重な経験を蓄積しており、その参加作品の多くはその年の世界興行収入の最前線にランクインしています。これらのリソースと経験は、上場企業が自らの映画製作能力と国際化レベルを向上させるために不可欠であると同時に、上場企業が国家文化の“グローバル化”の呼びかけに積極的に対応するための信頼できる基盤を築いた。

収益面では、上場会社とワンダ投資は収益予測補償契約を締結しました。合意によると、ワンダ投資は2016年、2017年、2018年のワンダ映画テレビの純利益が50億9800万元以上であることを約束します。

【お知らせ原文】

万達院：株式発行による資産購入及び資金調達及び関連取引計画の修正案（改訂案）

万達院：株式発行による資産購入及び関連資金調達及び関連取引計画の修正に関するお知らせ

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