皇氏乳业拟定增购御嘉影视100％股权

皇氏乳业3日晚间公告称，公司向御嘉影视集团有限公司股东李建国发行合计3552.04万股及支付现金2.05亿元购买御嘉影视100％股权。

皇氏乳业(002329)周一晚间公告称，公司向御嘉影视集团有限公司股东李建国发行合计3552.04万股及支付现金2.05亿元购买御嘉影视100%股权。公司拟采用锁价方式，向上市公司实际控制人黄嘉棣发行1691.26万股募集现金2.28亿元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用，发行价格为13.45元/股。

御嘉影视是一家集精品电视剧、舞台剧制作及发行于一体的文化传媒企业。以2014年3月31日为评估基准日，御嘉影视100%股权评估值为6.89亿元，经审计账面净资产为1.12亿元，溢价5.77亿元，经协商确定交易价格为6.83亿元。

李建国承诺御嘉影视2014年至2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于6500万元、8775万元、1.18亿元、1.6亿元。

皇氏乳业表示，本次交易完成后，公司将进一步成为拥有乳制品生产销售、文化传媒并行的双主业上市公司，不断深化传统产业与新兴产业并行的多元化发展模式，实现公司两轮驱动的战略发展目标。

【公告原文】

皇氏乳业：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

皇氏乳业：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）

皇氏乳业：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）

皇氏乳业：海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之专项核查意见（一）

皇氏乳业：海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之专项核查意见（二）

皇氏乳业：2014年第三季度报告正文

皇氏乳业：2014年第三季度报告全文