ワンダシネマ372億ワンダ映画テレビ100%株式はバックドア上場を構成しません

発表によると、ワンダ映画テレビの100%株式の推定値は約375億元で、推定付加価値率は約171.46%であり、当事者は暫定的に原資産の取引価格を372億4千万元とした。

5月12日夜、ワンダシネマは、ワンダ·インベストメントを含む33社の取引先に約4億9700万株を1株74.84元以上で発行し、ワンダ·ピクチャーズの100%の株式を購入すると発表した。発表によると、ワンダ映画テレビの100%株式の推定値は約375億元で、推定付加価値率は約171.46%であり、当事者は暫定的に原資産の取引価格を372億4千万元とした。買収完了後、ワンダシネマはワンダ映画テレビの株式を100%所有することになります。

同時に、ワンダ·シネマは照会発行方式を採用し、10人以下の適格対象者から80億元以下の資金を調達し、発行費用を差し引いた後、映画館建設プロジェクトと流動資金の補充に使用する予定です。1株当たり74.84元の発行価格で計算され、発行株式の総数は1億700万株を超えない。

暫定的に決定された原資産の取引価格、マッチングファンドの総額上限、マッチングファンドの発行価格によると、今回の株式発行が資産を購入しマッチングファンドを調達した後、ワンダシネマの総株式資本は最大17億7800万株に増加する。

今回の発行で購入した原資産は、ワンダ映画テレビの100%株式です。ワンダ映画テレビは2009年に設立され、登録資本金は23億2500万元で、当初の事業は国内映画の制作と配給であり、筆頭株主は北京ワンダ投資有限公司であり、38.71%を保有している。

設立以来、ワンダ映画テレビの代表的な作品には、“ドラゴンを探して”、“チャイナタウン探偵”、“出て行け!肿くん』、『北京物语』、『催眠マスター 』、『物语2013 』、『ヒーロー 』、『シャルロット悩み』、『マン』など。2015 年、ワンダ映画テレビは61億5000万元の映画興行収入を投資し、国内映画興行収入の約23%を占め、国内の民間映画製作会社で第1位にランクされた。同時に、ワンダ映画テレビは、買収、翻案、オリジナルなどを通じて、豊富な著作権、ドメイン名、商標などのIPリザーブを蓄積しています。

発表によると、今回の取引に先立ち、ワンダ映画テレビは青島映画投資と相互愛相互作用の100%の株式を取得した。統合完了後、ワンダの映画·テレビ事業は国内映画製作·配給、海外映画製作、オンラインゲーム配給事業に拡大した。計画発表日の時点で、青島映画投資と相互愛インタラクティブは、ワンダ映画テレビの完全子会社となり、事業変更手続きを完了しました。

財務諸表によると、2014年と2015年の統合前のワンダ映画テレビは、それぞれ3億8200万元と5億6900万元の総営業利益を達成し、総利益は61162300万元と1億4100万元で、純利益はそれぞれ61162300万元と1億3000万元でした。

ワンダシネマは、近年、映画館建設への自主投資を継続した上で、他の高品質の映画館資源の買収を通じて急速な発展を達成する戦略を策定したと述べた。ワンダ映画テレビの買収を通じて、ワンダシネマは映画産業の産業チェーン全体の発展を実現し、映画部門内のすべてのリンク間のシナジー効果を十分に発揮します。

同時に、ワンダ映画テレビの子会社であるレジェンダリー映画を通じて、ワンダ映画は国内外の映画投資と配給の相乗効果を十分に発揮し、レジェンダリー映画の将来の映画投資と生産機会に参加するだけでなく、ワンダ映画テレビ映画テレビ全体の海外事業の入り口として他のビジネスチャンスを開拓することができる。

また、ワンダ映画テレビの子会社は、相互愛インタラクティブな運営ウェブゲーム、モバイルゲームの配信と運営などの事業を運営しており、この再編を通じて、映画部門内の相乗効果に加えて、ワンダシネマは、さらに映画やテレビとゲーム産業間の相乗効果を発揮することができます。

発表によると、ワンダシネマとワンダ投資は“利益予測補償契約”を締結し、ワンダ投資は2016年、2017年、2018年のワンダ映画テレビの純利益が50億9800万元以上になることを約束した。

また、取引の前に、ワンダシネマの実際のコントローラー王建林は、ワンダ投資を通じて、ワンダ文化グループはワンダシネマの60.41%の株式を保有し、株式を発行して資産を購入し、マッチング資金を調達し、完了した後、王建林はまだワンダシネマの50.72%の株式を保有し、まだ会社の実際のコントローラーであり、取引はバックドア上場を構成しません。

編集：イヴォンヌ