长城动漫拟5亿收购灵境科技100％股权 布局VR拓展动漫产业链

长城动漫29日晚间公布了重组草案，拟斥资7.08亿元收购西安灵境科技有限公司和北京迷你世界文化交流有限公司，其中灵境科技是VR行业颇有名气的企业。

原标题：长城动漫拟7亿元收购两公司

长城动漫29日晚间公布了重组草案，拟斥资7.08亿元收购西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）和北京迷你世界文化交流有限公司（以下简称“迷你世界”），其中灵境科技是VR行业颇有名气的企业。

公司首先拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等25名交易对象持有的灵境科技100%股权，作价5.08亿元。其中，拟以12.69元/股的价格发行2599.49万股股份，用以支付对价3.3亿元，同时支付现金1.78亿元。

资料显示，2015年灵境科技营业收入为1.14亿元，归母净利润为1054.68万元。灵境科技承诺，2016年、2017年、2018年净利润分别不低于3500万元、4375万元和5468.75万元。

据介绍，灵境科技是专业从事多媒体展示与数字体验的高新科技企业，以基于虚拟现实技术的多媒体展示及数字体验产品和综合解决方案为核心，重点服务于博物馆、科技馆、规划馆、文化主题公园、旅游景点等应用领域。长城动漫表示，通过将灵境科技的虚拟现实技术应用于动漫原创形象、开发基于虚拟现实技术的动漫游戏、打造虚拟现实动漫主题乐园，可以给客户带来交互性、沉浸式体验，全面提升客户体验，加强公司动漫原创形象影响力。

其次，长城动漫作价2亿元购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股权，也以12.69元/股的价格定向增发1024.43万股支付1.3亿元，同时支付现金7000万元。

迷你世界2015年的营业收入为1360万元，扣非后净利润-208万元。交易方承诺，迷你世界2016年至2018年净利润将不低于1700万元、2210万元和2873万元。

据介绍，迷你世界的主营颇有意思。该公司按照真实社会建造的微缩版城市，专为青少年提供职业体验的素质教育基地，建造有教育体验、科技体验、安全体验、文化体验、环保体验在内的5星级成长教育体验场馆，体验近百种社会职业。长城动漫表示，迷你世界主要受众群体为青少年，与动漫的主要受众群体有较高的重叠度。未来将通过在迷你世界建造以公司动漫原创形象为主题的动漫主题乐园，有效延伸公司动漫原创形象受众群体，强化动漫原创形象黏性。

另外，长城动漫还拟向长城集团和新长城基金两名特定投资者以锁价发行的方式定向增发募集配套资金不超过4.25亿元，其中长城集团将出资2.25亿元，新长城基金出资2亿元。所募资金将投向四大项目，其中8550万元用于主题乐园建设项目，7650万元投向制作动漫电影项目，支付本次收购现金对价2.48亿元，支付中介机构费用1537万元。

长城动漫表示，此次并购完成后，通过将公司现有动漫原创形象及销售渠道与灵境科技的虚拟现实技术以及迷你世界的青少年受众群体进行整合，可全面提升客户体验、延伸动漫受众群体，强化动漫原创形象黏性，公司线下衍生品行业将得到进一步丰富。

与此同时，长城动漫终止了4月发布的收购广东飞翔达科技有限公司100%股权的重组方案。公司表示，因与交易对方在后续的经营安排和未来发展战略等方面未达到一致，协商终止进程。

长城动漫前身为四川圣达，2014年以10亿元并购7家动漫、游戏产业公司，向文化产业转型，并更名为长城动漫。据长城动漫2015年年报显示，去年公司营收为3.57亿元，同比下降20.45%，其中57.9%来源于炼焦产品，但旗下负责焦化业务的四川圣达焦化有限公司去年亏损3980万元。针对国内焦炭市场萎靡的情况，长城动漫昨日晚间同时发布公告，拟出售公司持有的四川圣达焦化有限公司99.8%股权，清仓焦炭业务。此次出售完成后，长城动漫将不再从事焦炭的生产。

【公告原文】

长城动漫：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

长城动漫：发行股份及支付现金购买资产涉及的西安灵境科技有限公司股权项目资产评估报告书

长城动漫：发行股份及支付现金购买资产涉及的北京迷你世界文化交流有限公司股权项目资产评估报告书

长城动漫：北京迷你世界文化交流有限公司审计报告

长城动漫：西安灵境科技有限公司审计报告

编辑：nancy