乐视网下调定增至48亿 资金不再用于偿还借款

8月31日晚间，乐视网（300104）发布公告称，综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票方案进行了调整或补充，并对《预案》（2015年5月26日发布版）进行了部分修订和补充披露。

8月31日晚间，乐视网（300104）发布公告称，综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票方案进行了调整或补充，并对《预案》（2015年5月26日发布版）进行了部分修订和补充披露。本次发行不构成关联交易。

根据公告显示，本次非公开发行股票的发行对象不超过5名（含），非公开发行A股股票数量为不超过15,500万股；本次非公开发行募集资金总额不超过480,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目和品牌营销体系建设项目。发行价格的定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

公司原披露的非公开发行股票预案中，本次非公开发行募集资金总额不超过750,896.00万元，扣除发行费用后将全部用于如下项目：

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如本次募集资金不能满足募集资金投资项目的需要，资金缺口由公司自筹解决。修订后本次非公开发行募集资金总额不超过480,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于如下项目：

截至本预案出具之日，贾跃亭直接持有本公司42.18%的股权，通过持有乐视控股63%的股权间接控制本公司0.64%的股权，合计控制本公司42.82%的股权，以假设本次非公开发行股票数量为15,500万股测算，本次发行完成后，贾跃亭直接持有本公司降至38.93%的股权，通过持有乐视控股63%的股权间接控制本公司降至0.59%的股权，合计控制本公司39.52%股权。贾跃亭仍为本公司控股股东和实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

调整后的预案显示，乐视网取消了偿还银行贷款和补充流动资金项目，削减募资16亿元，同时三个募投项目募资规模均有不同程度削减，合计调降11.09亿元。

公告称，目前，国内各主流视频网站竞争日趋激烈，已进入了差异化竞争的重要阶段。为快速扩充优质内容并提升客户体验，实现用户数量增长及用户粘性的增强，公司的主要竞争对手不断通过资本运作获取发展所需的大量资金。为应对日益激烈的行业竞争，公司亟需提升自身资本实力，加大对“乐视生态”建设的投入，增强从平台、内容到终端、应用等各业务板块的竞争实力，并努力促进“乐视生态”协同效应的充分发挥，进一步增强产品用户体验和用户粘性，实现品牌价值最大化，以优良的经营业绩回报公司全体股东。

本次非公开发行募集资金投资项目计划通过对乐视网互联网内容、运营及广告系统等应用平台技术及营销体系的建设，继续加强视频内容资源方面储备、平台及应用技术投入、品牌营销能力，并改善公司现金流状况。全方位优化现有一云多屏体系各业务单元的荷载及互动能力，并最终形成公司全产业链媒体运营能力，在更高层次上释放“乐视生态”价值，进而增强公司的盈利能力。

未来在内容资源投入方面，公司将采取电视剧、电影、综艺、动漫、音乐等全方位内容品类的覆盖，外部采购、内部自制创作相结合的策略，不断巩固和加强公司在内容领域的优势地位。同时，加大内容自制业务投入，提升自制内容品质，继续巩固公司在内容库建设方面的市场领先地位及差异化竞争实力，全方位提升公司在内容品类、质量及衍生产品等方面服务的能力。

【公告原文】

乐视网：关于调整非公开发行A股股票预案的公告

乐视网：本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）

乐视网：关于非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）

乐视网：中德证券有限责任公司关于公司调整2015年度非公开发行A股股票方案的专项核查意见

编辑：vian