欢瑞世纪作价30亿借壳ST星美 多位明星股东现身

ST星美(000892)1日晚间披露定增预案，公司将非公开发行股票购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体股东所持有的欢瑞世纪100％股权，交易完成后欢瑞世纪将实现借壳上市。

*ST星美(000892)9月1日晚间披露定增预案，公司将非公开发行股票购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体股东所持有的欢瑞世纪100%股权，交易完成后欢瑞世纪将实现借壳上市。

欢瑞世纪主营业务为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及其他影视衍生业务。其2014、2013、2013年实现营业收入2.94亿、2.01亿、2.59亿元；实现净利润5110.67万、2950.52万、7034.81万元。以2015年5月31日为预评估基准日，该次重组标的资产欢瑞世纪100%股权的预估值为30亿元，预估增值率289.09%。

根据预案，*ST星美拟以7.66元/股价格向欢瑞世纪全体股东发行数量不超过3.92亿股股份，以购买欢瑞世纪100%股权。并以8.72元/股的价格向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾募集配套募集资金不超过15.3亿元，扣除发行费用后用于标的资产欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金。

交易方案显示，发行股份购买欢瑞世纪100%股权的价格为7.66元/股，欢瑞世纪100%股权的预估值为30亿元，发行股份的数量不超过39,164.49万股。募集配套资金方面，公司拟募集不超过15.3亿元配套资金，配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%，主要用于标的资产欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金，补充流动资金比例不超过本次募集资金净额的30%。公司拟通过锁价方式向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股份募集配套资金，配套融资的发行价格确定为8.72元/股发行股份的数量不超过17,545.87万股。

资料显示，欢瑞世纪是国内未上市影视公司中规模排名前列的影视文化企业之一，下属包括影视剧、演艺经纪、游戏、音乐等业务板块。公司位于浙江横店影视产业区，实际控制人系陈援、钟君艳夫妇，制作发行有《宫锁珠帘》、《少年神探狄仁杰》、《胜女的代价》、《画皮2》、《小时代》等。欢瑞世纪2012年、2013年、2014年财务报表显示，营业收入分别为25,881.43万元、20,091.26万元和29,420.49万元；归属于母公司所有者净利润分别为7,034.81万元、2,950.52万元和5,110.67万元。预计2015年实现归属于母公司净利润2亿元左右。

此次重组可谓经历了“两步走“。2015年4月27日，由欢瑞世纪实际控制人陈援控制的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）与上海鑫以签订《股份转让协议》，协议受让上海鑫以所持有的星美联合57,938,783股股份，占星美联合已发行总股本的14.00%。协议转让完成后，天津欢瑞成为上市公司的第一大股东。随后，陈援在公司6月的股东大会上表示，将把欢瑞世纪的影视、游戏等多个业务板块全部注入上市公司，基本实现欢瑞世纪整体上市，未来欢瑞世纪将打造多链条泛娱乐平台。

公司表示，通过本次交易，注入盈利能力较强，发展前景广阔的影视剧的投资制作与发行、演艺经纪、游戏及影视周边衍生业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的利益最大化。通过本次交易，实现欢瑞世纪与 A股资本市场的对接，可进一步推动欢瑞世纪的业务发展，提升其在行业中的综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台，欢瑞世纪将拓宽融资渠道，为后续发展提供推动力，实现上市公司股东利益最大化。

公告显示，多家上市公司和影视明星位列欢瑞世纪股东。其中光线传媒、掌趣科技分别持股4.67%和4.17%，还有何晟铭、杨幂、杨乐乐、杜淳、姜鸿、刘颖、李易峰、贾乃亮、孙耀琦等多位明星，欢瑞世纪由此成为影视公司中明星阵容最庞大的公司。若此次方案得到通过并顺利实施，相关公司和影星有望受益。

公司表示，该次交易构成借壳上市，以及关联交易情形。因深交所需对公司该次重大资产重组的相关文件进行事后审核，公司股票自9月2日起将继续停牌。

当日晚间，光线传媒（300251）同时发布公告，披露了该消息。

点击链接 回顾欢瑞世纪借壳上市 相关报道

【公告原文】

*ST星美：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

*ST星美：新时代证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立财务顾问核查意见

光线传媒：对外投资的进展公告

编辑：vian