63億成功借殼泰亞股份 愷英網絡將登陸A股

至此，A股最大遊戲產業併購案塵埃落定，通過資產置換、發行股份及股權轉讓等一系列交易，上海愷英網絡科技有限公司成功借殼泰亞股份，交易主體作價達63億元。

9月17日晚間，泰亞股份發佈公告稱，其發行股份購買資產的資產重組事項申請獲得中國證監會有條件通過。至此，A股最大遊戲產業併購案塵埃落定，通過資產置換、發行股份及股權轉讓等一系列交易，上海愷英網絡科技有限公司（以下簡稱“愷英網絡”）成功借殼泰亞股份，交易主體作價達63億元。

本次交易完成後，泰亞股份將持有愷英網絡100%的股權，泰亞股份的實際控制人將變更為愷英網絡CEO王悦，同時王悦將持有泰亞股份22.63%的股份。

資料顯示，愷英網絡是中國一家擁有移動互聯網流量入口、集平台運營及產品研發為一體的互聯網企業，其網絡遊戲研發及運營業務主要包括網絡遊戲研發、代理遊戲及網絡遊戲平台運營三個環節。

在移動互聯“入口為王”的當下，公司移動互聯網平台業務主要通過其自研的XY蘋果助手平台在iOS系統中開展。艾瑞數據顯示，在2014年下半年中國垂直型蘋果第三方應用分發渠道中，按照平均月度覆蓋人數排名，XY蘋果助手僅次於PP助手排名第二位。截至2015年一季度，XY蘋果助手累計用户數超過6600萬人，月均活躍設備數超過1100萬台。

財務數據顯示，愷英網絡2013年、2014年、2015年1-2月分別實現營業收入4.09億元、7.28億元、3.71億元，同期分別實現淨利潤0.34億元、0.63億元、1.32億元。此次重組的業績承諾中，愷英網絡預測2015至2017年間，實現扣非淨利潤分別不低於4.62億元、5.71億元、7.02億元。

據泰亞股份重組草案披露，此次資產重組還將募集不超過31.7億元配套融資，擬投向“XY蘋果助手國際版”、“啪啪多屏競技平台”、“O2O生活助手”、“大數據中心”等項目。

國泰君安傳媒分析師指出，愷英網絡目前已形成包括頁遊、社交遊戲、手遊、發行、XY 遊戲平台、 XY 蘋果助手的六大產業鏈，通過踐行“做精品遊戲和遊戲平台”的產品研發策略和“國內、國外及社交媒體三位一體”的發行策略，整合多方資源，佈局國內、海外和社交三大市場，打造精品手遊和移動互聯網分發平台，實現了向互聯網多平台運營商以及由 PC 端到移動端的轉型，併成功打造了“流量獲取-流量經營-流量變現”的閉環互聯網生態系統。

編輯：yvonne