開心麻花募資3億 兩次增發價格差距44倍

繼上次2.4元/股定增後，這次開心麻花又以106元/股的價格發行284.18萬股擬募資3.01億，兩次增發價格差距44倍。公司本年度及未來三年內資金需求預計為4.5億元。

繼上次2.4元/股定增後，這次開心麻花又以106元/股的價格發行284.18萬股擬募資3.01億，兩次增發價格差距44倍。據悉，本次募集資金將用於補充公司流動資金。

相關信息顯示，本次股票發行前，開心麻花主營業務為話劇、音樂劇以及兒童劇的創作、編排和演出，同時從事演出劇目的衍生業務，如電影和網絡劇的製作等。

據悉，開心麻花新三板掛牌後，首次於2015年12月31日增發股票，公司實際控制人張晨以2.4元/股的價格認購增發的152.18股，募集資金365.24萬元。

對與本次募集資金的原因，開心麻花稱，由於電影業務存在“跨期現象”的特點，電影作品投資攝製從啓動投資開始拍攝到實現銷售收入並回籠資金需要較長時間。2015年公司第一部電影《夏洛特煩惱》上映，預計將在2016年實現資金迴流。此外，由於公司屬於“輕資產”企業，大量債權融資較為困難且時間成本較高。綜上，公司現有業務滾存資金及公司自籌資金難以及時滿足公司經營擴張的資金需求，尚存在資金缺口預計超過3億元，需要通過外部融資進一步補充流動資金。本次股票發行募集資金將用於補充公司流動資金。

值得注意的是，此次股票發行中，微影時代副總裁石磊以7530.61萬元認購71.04萬股，本次發行完成後，石磊持股佔比1.5%。

在中信建投給出的發行意見中，開心麻花兩次股票發行價格的差異主要由於前次股票發行是公司實際控制人張晨在公司新三板掛牌審核期間即已達成初步意向，參考2014年末每股淨資產發行的少量股份。

本次股票發行前，公司控股股東、實際控制人為張晨、遇凱。本次股票發行後，公司控股股東、實際控制人仍為張晨、遇凱。因此，本次股票發行完成後公司控制權未發生變化。

2016年，公司舞台劇業務和電影業務資金需求預計分別為10,000萬元和10,000萬元。除上述已有業務資金需求外，公司擬圍繞“喜劇”主題進一步擴大經營規模，未來三年內預計將新增資金需求25,000萬元，主要包括新設或增資子公司6,000萬元，租賃新劇場10,000萬元，喜劇人才培養及產品研發計劃6,000萬元，品牌營銷及推廣3,000萬元。綜上，公司本年度及未來三年內資金需求預計為45,000萬元。

【公告原文】

開心麻花:股票發行情況報告書

編輯：kong