跨行業收購頻繁 藍色光標擬收購英社交媒體

藍色光標(300058)昨晚公告稱，公司香港全資子公司藍色光標國際傳播有限公司於17日簽訂股權轉讓協議，擬以債務融資的方式收購英國公司We Are Very Social Limited (簡稱“目標公司”)7512普通股及16224優先股，收購完成後，藍標國際持有目標公司82.84%股權。

根據目標公司2013財年的各項財務數據綜合評估，該公司目前估值為2508萬英鎊，即目標公司調整後的2013財年EBIT(313.5萬英鎊)的8倍。根據股權轉讓協議，公司收購目標公司的總價將會根據目標公司未來3年的經營數據有所調整，後續支付金額根據目標公司經營業績情況逐年確認。其中，首次支付金額為1871萬英鎊。

資料顯示，We Are Very Social Limited在全球多個國家擁有8家子公司，分別位於倫敦、紐約、巴黎、米蘭、慕尼黑、新加坡、悉尼和聖保羅，是全球化的社交媒體集團。通過多種方式，重點發展和鞏固其行業領先的市場研究團隊、國際知名的客户羣體以及國際化的戰略部署。該公司現階段提供的主要服務包括市場研究、市場營銷策劃、數字媒體營銷、品牌諮詢、社會化客户關係管理、危機公關、創意策劃、社會活動管理、社交媒體應用與平台研發等。

藍色光標表示，此次海外投資是實施營銷傳播服務行業“全產業鏈”佈局的關鍵步驟和“國際化”戰略的重要組成部分。此次收購符合公司的整體發展戰略，與公司制定的國際化發展規劃深度契合。通過此次交易，有助於公司緊跟國際數字營銷的新理念，推進公司數字化戰略的推進，並有利於滿足客户對國際業務的需求，提升公司品牌價值。

隨着全球媒體格局的不斷改變，藍色光標作為中國最大的營銷傳播集團之一，很早便將數字化和國際化確立為主要發展動力，本次收購We Are Social也正是國際化和數字化戰略的完美落地。

藍色光標董事長兼首席執行官趙文權説：“We Are Social作為全球最大的社會化媒體專業傳播公司，未來將成為藍色光標在全球數字營銷業務的旗艦品牌，為中國企業走出去提供專業的傳播服務。”

“對於We Are Social來説，這是一個非常令人興奮的好機會。”We Are Social聯合創始人、全球總經理羅賓·格蘭特在談及與藍色光標的合作時毫不掩飾地形容道，“中國是我們以及客户今後增長的核心地區，未來我們將與客户一起見證這個世界上最重要的經濟體的快速增長。”

公司同時表示，由於藍色光標國際傳播公司業務發展需要，公司擬以自有資金向藍色光標國際傳播公司增資3億元人民幣，用於補充營運資金。

藍色光標主營業務屬於公共關係服務，核心業務是為企業提供品牌管理服務，主要內容為品牌傳播、產品推廣、危機管理、活動管理、數字媒體營銷、企業社會責任等一體化的鏈條式服務。近兩年，藍色光標啓動了多項外延式收購，主要方向為廣告資產。

高華證券日前指出，藍色光標併購整合順利，前期收購的品牌表現穩健。主要品牌博傑、SNK、今久2013年表現亮眼，可能超過業績對賭。精準陽光上半年業績較差，下半年管理層變更後業績出現較大提升。而併購依然是公司的核心戰略。IPO重啓後市場普遍擔心公司併購戰略的實施難度增大，管理層認為無論從海外經驗還是IPO關閉前的併購市場情況來看，市場都無需過於擔心。藍色光標在過去3年已累積了豐富的併購整合經驗，未來也將堅持通過併購快速擴張的戰略。未來併購的重點會是技術、服務型的公司，特別是數字營銷領域，併購的模式也會更多樣化。