萬達院線擬斥資372億收購萬達影視 募資80億用於影院建設

萬達院線6月5日宣佈，公司擬向萬達投資等33名交易對方發行股份購買其持有的萬達影視100％的股權。萬達影視100％股權的預估值為375億元左右，各方協商暫確定標的資產交易價格為372.04億元。

萬達院線6月5日晚間發佈公告稱，公司擬向萬達投資等33名交易對方發行股份購買其持有的萬達影視100%的股權。萬達影視100%股權的預估值為375億元左右，各方協商暫確定標的資產交易價格為372.04億元。

根據方案，公司將以74.84元/股向交易對方發行約4.97億股。本次交易前，上市公司主要從事影院投資建設、院線電影發行、影院電影放映及相關衍生業務，其主營業務集中於影視行業產業鏈下游。通過本次交易，上市公司主營業務將擴展至電影開發、投資、製作、發行、影遊互動等領域，從而實現對電影全產業鏈的打通。萬達院線擬採取詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集不超過80億，募集配套資金扣除發行費用後用於影院建設項目和補充流動資金。公司股票6月6日復牌。

方案中，萬達院線同時擬以不低於74.84元/股向特定對象發行股份募集配套資金不超過80億元，擬用於影院建設項目和補充流動資金。

本次交易前，上市公司實際控制人王健林通過萬達投資、萬達文化集團持有上市公司 60.41%的股份。

本次發行股份購買資產並募集配套資金完成後，王健林通過萬達投資、萬達文化集團持有的上市公司的股權比例變化為 50.72%，王健林仍為上市公司的實際控制人。

本次交易未導致上市公司控制權發生變更，不符合《重組辦法》第十三條的規定。本次交易不構成借殼上市。

資料顯示，萬達影視借殼上市前夕，股權結構經歷了多次調整，2016年2月16日，經萬達影視股東會決議，全體股東一致同意王健林將其持有的萬達影視3%的股權轉讓給林寧。

2016年3月4日，經萬達影視股東會決議，股東一致同意王健林和萬達集團將其分別持有的萬達影視17%的股權和25%的股權轉讓給浙江華策影視股份有限公司等27名投資人。

這27個投資人包括巨人投資有限公司、長石投資有限公司、興鐵產業投資基金（有限合夥） 、浙江華策影視股份有限公司等。其中，史玉柱持有97.86%的巨人投資有限公司股權。

萬達影視借殼上市前夕股權結構（騰訊科技配圖）

萬達影視借殼上市前夕，萬達投資持有萬達影視38.71%股權，剩下32名股東有61.29%股權。一旦萬達影視實現上市，萬達35億美元收購的美國傳奇影業公司也將裝入萬達院線。

上市公司與萬達投資簽署了《盈利預測補償協議》。根據該協議，萬達投資承諾萬達影視2016年度、2017年度、2018年度的承諾淨利潤數累計不低於50.98億元。

萬達影視原業務為境內電影製作及發行，在本次交易前，萬達影視以自身為主體對青島影投和互愛互動進行了整合，整合方式為萬達影視收購青島影投以及互愛互動100%的股權。整合完成後，萬達影視業務拓展為境內電影製作及發行、境外電影製作以及網絡遊戲發行業務。青島影投及互愛互動已分別成為萬達影視的全資子公司並辦理完畢工商變更手續。

此外，萬達影視的全資子公司傳奇影業是全球知名的獨立製片公司。傳奇影業與華納兄弟、環球影業等頂級好萊塢娛樂集團建立了長期合作伙伴關係，並藉此積累了豐富的好萊塢資源；此外，傳奇影業在好萊塢主力大片的運作上積累了寶貴的經驗，其所參與的影片已有多部躋身當年全球票房前列。該等資源和經驗，對於上市公司提升自身的電影製片能力及國際化水平至關重要，同時也為上市公司積極響應國家文化“走出去”號召奠定了可靠基礎。

盈利方面，上市公司與萬達投資簽署了《盈利預測補償協議》。根據該協議，萬達投資承諾萬達影視2016年度、2017年度、2018年度的淨利潤數累計不低於50.98億元。

【公告原文】

萬達院線：發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

萬達院線：關於對發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案修訂説明的公告

編輯：vian