長城動漫大幅調整定增預案 擬募集資金額僅剩零頭

長城動漫(000835)大幅調整非公開發行股票方案，不僅發行數量由不超過380463457股縮水為非公開發行股票數量不超過21390374股，擬募集資金金額由不超過21.344億元調減為不超過1.2億元，擬發行對象由原先的10名特定投資者，調整為公司控股股東長城集團一家。

長城動漫(000835)大幅調整非公開發行股票方案，不僅發行數量由不超過380463457股縮水為非公開發行股票數量不超過21390374股，擬募集資金金額由不超過21.344億元調減為不超過1.2億元，而且擬發行對象由原先的長城影視文化企業集團有限公司、浙江富潤股份有限公司、祥生實業集團有限公司、新湖中寶股份有限公司、太子龍控股集團有限公司、浙江上峯控股集團有限公司、重慶廣播電視集團(總枱)、天津一諾投資中心(有限合夥)、滁州新長城股權投資基金管理中心(有限合夥)、滁州華鋭投資管理中心(有限合夥)共計十名特定投資者，調整為僅剩公司控股股東長城集團一家。

根據7日晚間長城動漫披露的調整後非公開發行預案，公司擬以不低於5.61元/股的發行價格，向控股股東長城集團非公開發行不超過21390374股，募集資金總額不超過1.2億元，將用於補充公司流動資金。長城集團將以現金方式認購本次非公開發行的股票，其所認購的股份自上市之日起三十六個月內不得轉讓。

目前，長城集團及其一致行動人趙鋭勇合計控制長城動漫43377516股股份，佔公司股份總數的14.20%。本次非公開發行後，長城集團及其一致行動人趙鋭勇將合計控制長城動漫64767890股股份，佔公司本次發行後股份總數的19.82%。

今年上半年，長城動漫已經通過重大資產重組完成了對 7 家公司的併購，逐步轉型為涵蓋動漫設計、製作、動漫遊戲、創意旅遊和玩具銷售等動漫遊戲業務的大型文化類企業。公司今年前三季度淨利潤為915.55萬元。長城動漫稱本次非公開發行的目的即為進一步提升資本實力，抓住文化產業發展的良好機遇，儘快做大做強公司動漫遊戲產業，增強公司持續盈利能力。

【公告原文】

長城動漫：關於非公開發行股票預案修訂情況説明的公告

長城動漫：關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議和終止協議的公告

長城動漫：非公開發行股票預案（三次修訂稿）

長城動漫：非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）

編輯：vian