申科股份重組變身影視股 25億收購海潤影視

　　申科股份6月22日晚間釋出重組方案，公司擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債置出，並擬以發行股份方式收購置入資產海潤影視100%股權。交易完成後，申科股份將持有海潤影視100%股權，主營業務將由滑動軸承生產銷售轉變為電視劇製作發行，劉燕銘將成為公司控股股東及實際控制人。公司股票將於6月23日復牌。

　　根據方案，公司擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債作為擬置出資產，整體作價為44463.96萬元。其中，擬置出資產中等值2.94億的資產和負債與劉燕銘等50名交易對方所持海潤影視100%股權的等值部分進行置換，剩餘部分價值15063.96萬元將全部出售給何全波，後者以現金方式向申科股份支付。

　　擬置入資產與擬置換資產之間的差額部分，由公司向劉燕銘等50名交易對方發行股份購買。經交易雙方協商確定，擬置入資產海潤影視100%股權作價為25.22億元，扣除2.94億元的置換部分，剩餘差額部分22.28億元由公司發行股份購買，發行價格為8.28元/股，合計發行數量為26912.64萬股。

　　經審計，截至2013年末，海潤影視總資產為13.985億元，淨資產為7.587億元，其2011年度至2013年度分別實現營業收入3.58億元、3.58億元和6.24億元，淨利潤分別為2574.93萬元、2079.36萬元和13066.30萬元。

　　根據《業績補償協議》，補償義務人承諾，擬置入資產2014年至2016年合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.80億元、2.40億元和2.91億元，合併報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.72億元、2.28億元和2.74億元。

　　資料顯示，海潤影視是我國目前最大民營電視劇製作公司之一，主營業務包括影視策劃、製作、營銷、廣告（電視劇植入）、經紀等娛樂業務，並擁有孫儷、甘婷婷、趙麗穎等眾多簽約演員。海潤影視早期以“海巖劇”在市場聞名，曾推出《永不瞑目》、《玉觀音》等作品，隨後電視劇製作範圍逐步擴大，目前已拍攝的電視劇超過80部。其中，2013年共拍攝16部電視劇，約700集。

　　經審計，截至2013年末，海潤影視總資產為13.985億元，淨資產為7.587億元，其2011年度至2013年度分別實現營業收入3.58億元、3.58億元和6.24億元，淨利潤分別為2574.93萬元、2079.36萬元和13066.30萬元。

　　值得一提的是，與華誼兄弟類似，藝人資源豐富的海潤影視擁有不少明星股東。據媒體報道，國內知名女演員孫儷持有海潤影視股份數為202萬股，佔總股本7758萬股的2.6%，從方案測算，孫儷持有的股份市值將達近7000萬元。另外，男演員連奕名持有43.5萬股，女演員蔣欣則持有3萬股。