思美傳媒擬15.5億收購三家公司 深耕影視內容製作領域

思美傳媒3日早間披露公司重大資產重組草案，公司擬購買掌維科技100％股權，觀達影視100％股權，科翼傳播20％股權。

原標題：思美傳媒擬15億元收購影視文化資產

思美傳媒3日早間披露公司重大資產重組草案，公司擬向交易對方張子鋼、張瑾、張萍、張琦、鼎維投資、萌皓投資、華睿文華、華睿新銳、上哲永暉發行股份及支付現金購買掌維科技100%股權；向交易對方鹿捷諮詢、青春旋風、芒果投資、驊偉投資發行股份及支付現金購買觀達影視100%股權；向交易對方陸慧斐、鄧翀發行股份購買科翼傳播20%股權。本次交易完成後，觀達影視、掌維科技、科翼傳播將成為上市公司的全資子公司。上述資產收購價格為15.5億元，公司將以發行股份+現金方式收購，發行股份部分，公司擬以28.95元/股發行30,782,587股。

本次交易擬向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過89,105.71萬元。配套募集資金扣除本次交易相關費用後，擬投向：65,592.90萬元用於向交易對手支付本次交易的現金對價；16,000.00萬元用於支付前期現金收購科翼傳播80%股權所餘收購款項；剩餘金額用於掌維科技動漫IP庫建設專案。發行價為不低於29.11元/股。

據公告，收購標的中掌維科技主要從事網路文學的版權運營服務，主營業務包括數字閱讀業務和版權衍生業務，所處行業為數字閱讀行業。觀達影視主要從事電視劇的策劃、製作及發行業務，所處行業為電視劇行業。科翼傳播主營業務包括內容整合營銷傳播服務和內容製作業務，具體可分為綜藝節目及影視劇宣發、商業品牌整合營銷和內容製作三大業務板塊，行業涉及網際網路整合營銷行業和綜藝節目製作行業。

張子鋼、張瑾、張萍、張琦、鼎維投資共同承諾：掌維科技2016年、2017年、2018年應實現的“考核實現的淨利潤”應分別不低於3600萬元、4400萬元和5500萬元。

鹿捷諮詢、青春旋風、嚴俊傑、周丹、沈璐共同承諾：觀達影視2016年、2017年、2018年應實現的“考核實現的淨利潤”應分別不低於6200萬元、8060萬元和10,075萬元。

陸慧斐、鄧翀、巧瞰投資共同承諾：科翼傳播2016年、2017年、2018年應實現的“考核實現的淨利潤”應分別不低於3350萬元、4020萬元和4824萬元。

編輯：nancy