皇氏乳業擬定增購御嘉影視100％股權

皇氏乳業3日晚間公告稱，公司向御嘉影視集團有限公司股東李建國發行合計3552.04萬股及支付現金2.05億元購買御嘉影視100％股權。

皇氏乳業(002329)週一晚間公告稱，公司向御嘉影視集團有限公司股東李建國發行合計3552.04萬股及支付現金2.05億元購買御嘉影視100%股權。公司擬採用鎖價方式，向上市公司實際控制人黃嘉棣發行1691.26萬股募集現金2.28億元，募得資金用以支付購買交易標的的現金對價及本次交易的中介機構費用，發行價格為13.45元/股。

御嘉影視是一家集精品電視劇、舞臺劇製作及發行於一體的文化傳媒企業。以2014年3月31日為評估基準日，御嘉影視100%股權評估值為6.89億元，經審計賬面淨資產為1.12億元，溢價5.77億元，經協商確定交易價格為6.83億元。

李建國承諾御嘉影視2014年至2017年扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於6500萬元、8775萬元、1.18億元、1.6億元。

皇氏乳業表示，本次交易完成後，公司將進一步成為擁有乳製品生產銷售、文化傳媒並行的雙主業上市公司，不斷深化傳統產業與新興產業並行的多元化發展模式，實現公司兩輪驅動的戰略發展目標。

【公告原文】

皇氏乳業：關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書的修訂說明公告

皇氏乳業：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）

皇氏乳業：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書摘要（修訂稿）

皇氏乳業：海通證券股份有限公司關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之專項核查意見（一）

皇氏乳業：海通證券股份有限公司關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之專項核查意見（二）

皇氏乳業：2014年第三季度報告正文

皇氏乳業：2014年第三季度報告全文