唐德影視募資6.5億“輸血”影視主業 投資5部電影12部電視劇

唐德影視31日釋出非公開發行預案。公司擬72.36元/股的價格，向公司共計五名投資者，非公開發行不超過897.97萬股，募資不超過6.50億元，在扣除發行費用後將全部用於補充影視劇業務營運資金。

唐德影視31日釋出非公開發行預案。公司擬72.36元/股的價格，向公司控股股東、實際控制人吳宏亮，林海音、馬斌、長江資管和蘇寧文化共計五名投資者，非公開發行不超過897.97萬股，募資不超過6.50億元，在扣除發行費用後將全部用於補充影視劇業務營運資金。

根據方案，吳宏亮此次擬認購354萬股，認購金額約2.56億元；長江資管擬透過其設立並管理的長江資管唐德影視1號至13號，13只定向資產管理計劃參與本次定增，委託人中，王大慶為公司副總經理，鄭敏鵬為公司董事、副總經理兼財務總監，鬱暉為公司職工代表監事，構成公司的關聯方，此次合計擬認購230.97萬股，認購金額約1.67億元。此外，自然人林海音、馬斌與公司不存在關聯關係，擬分別認購138萬股和105萬股；蘇寧雲商實際控制人張近東旗下的蘇寧文化擬認購70萬股。

唐德影視本次擬投資的電視劇、電影專案投資預算合計11.2億元，擬使用本次非公開發行募集資金6.5億元，計劃在2016年一季度至2018年四季度期間，投資包括《雁俠行》《飛虎隊》、《島上書店》、《1986淘金驚魂》、《生命之路》5部電影，公司擬投資電影專案實施主體為唐德影視、唐德傳媒、唐德電影、誠宇傳媒。除此以外，還有《奔跑吧哈尼》等12部電視劇。

唐德影視主要從事電視劇及電影投資、製作、發行和衍生業務，以及影視廣告製作及相關服務等業務。本次募集資金專案是公司戰略發展規劃的重要步驟。實施本次非公開發行將有利於公司抓住影視劇產業繁榮發展的有利機遇，在增加未來資源保障和產業發展投入的同時，最佳化公司的融資結構，提升公司的盈利能力，進一步提升公司的核心競爭力。本次發行完成後，公司的淨資產將大幅增加，資本實力將得到有效增強，資產負債率、有息負債佔總資產的比例將有所下降，利於最佳化公司融資結構，緩解融資壓力，提升財務抗風險能力。

公司表示，募集資金到位後，公司在做大產業規模的同時將出品更多的優質影視劇，進一步提升品牌影響力和資源整合能力，提升核心競爭力。本次募投專案的實施，有利於公司抓住影視劇行業高速成長機遇，擴充影視劇作品產量，完善業務佈局，提升盈利能力。

【公告原文】

唐德影視：非公開發行A股股票預案

唐德影視：關於非公開發行股票涉及關聯交易事項的公告

唐德影視：非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告

唐德影視：非公開發行股票方案論證分析報告

唐德影視：關於前次募集資金使用情況的報告

編輯：vian