新文化21.6億擬收購電視欄目製作公司千足文化

新文化21.6億元收購千足文化100％股權，新文化方面稱，本次收購完成後，上市公司可以建立起一體化、矩陣式和互補式的業務體系。

新文化31日宣佈，公司擬向交易對方以28.48元/股發行股份5895萬股、並支付現金4.8億元，共計作價21.6億元收購千足文化100%股權。同時，公司新文擬向不超過5名特定投資者發行股份，募集配套資金不超過20億元。公司股票將於3月31日復牌。

公開資訊顯示，千足文化成立於2007年，主要從事電視及網路影片欄目的創意、策劃、製作、發行銷售以及相關的廣告等商務運營服務的內容服務提供商和運營商。

近年來，千足文化主動切入了欄目特別是綜藝欄目的整體創意製作業務，出品了一批在業內具有一定知名度的欄目，如上海電視臺《人氣美食》欄目、浙江衛視《我看你有戲》欄目和中央電視臺《奔跑的課堂》欄目等。

報告期內，千足文化欄目廣告銷售主要為《這就是生活》和《中國味道》獲得的廣告分成收入，其中《這就是生活》收入規模較大，《中國味道》收入規模較小。由於《這就是生活》於2014年至2015年跨期播出且大部分集數已在2014年播出，因此其收入大部分確認在2014年度，故2015年千足文化欄目廣告銷售相對較低。

新文化方面稱，本次收購完成後，上市公司可以建立起一體化、矩陣式和互補式的業務體系。上市公司的三大平臺可以有效地拓展其客戶渠道、提升產品質量和匯入廣告資源，而千足文化高質量的欄目產品又可以給上市公司的影片內容產品線帶來良好的正向反饋，提升上市公司橫向業務拓展能力。

本次交易利潤補償的承諾期間為2016年、2017年、2018年和2019年。交易對方承諾，千足文化承諾期內淨利潤數分別不低於14000萬元、19000萬元、23000萬元和27600萬元。

最近三年，新文化不斷提升業務轉型升級速度，對公司業務體系進行了矩陣式的規劃和戰略性的佈局，實現“內容+渠道+技術”戰略的落地。內容產品領域方面。

公司電視劇業務堅持走精品化和網際網路化的路線，聚焦大IP劇的製作和網際網路平臺的發行，並與愛奇藝等一線網際網路平臺達成了戰略合作協議，進行網際網路內容產品的深度開發；公司在電影業務板塊進一步加大投資，僅2015年度就有《解救吾先生》等八部影片上映，特別是公司參與投資出品由周星馳導演的《美人魚》自2016年初上映以來便打破了一系列票房記錄，已成為史上最賣座的華語電影，形成了口碑和票房的雙豐收；在大IP多元娛樂內容開發方面，公司基於與臺灣大宇的戰略合作著力開發《軒轅劍》和《大富翁》等核心IP，進行影視劇與遊戲、漫畫等ACG內容產品之間的多維度轉化，形成各類受眾的互動式傳播，提高公司核心內容產品的變現能力；欄目業務方面，公司已成立綜藝事業部並透過自制節目、參股和戰略合作等多種形式介入該內容產品領域，並已透過《加油小當家》、《今天吃什麼》、《二十四小時》和《花漾夢工廠》等品牌欄目確定了新文化市場影響力。媒介渠道方面。

技術領域方面。公司在前期對3D技術和移動網際網路的戰略性投資基礎上，進一步佈局了“上海精準影片搜尋應用雲公共服務平臺”，研發和建立三維資料庫和影視資料庫，並透過分散式雲端儲存技術實現影片資料資源的集中儲存和管理；而對跨屏互動營銷服務商創祀網路的收購則進一步加強了上市公司移動網際網路板塊的技術積累和運營經驗，使公司打通了從內容到廣告的多屏互動鏈條，推進了傳統媒體的網際網路化運營。

最近三年，公司主營業務收入分別為48,061.25萬元、61,447.66萬元和101,716.33萬元。

【公告原文】

新文化：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨重大資產重組預案（修訂稿）

編輯：vian