永樂影視借殼康強電子 澤熙8.5億“買票”捧場

康強電子11日公告，公司擬向永樂影視全體股東發行股份及支付現金購買永樂影視100％股權，並向上海澤熙增煦投資中心發行股份募集配套資金8.5億元。交易完成後，公司將轉型為電視劇的製作與發行。

原主營半導體封裝專用材料生產的康強電子(002119)，將被浙江永樂影視製作有限公司借殼。康強電子11日公告，公司擬向永樂影視全體股東發行股份及支付現金購買永樂影視100%股權，並向上海澤熙增煦投資中心發行股份募集配套資金8.5億元。交易完成後，公司將轉型為電視劇的製作與發行。公司股票今日復牌。

公告顯示，經初步預估，永樂影視100%股權預估值為27.93億元，交易各方初步協商的交易價格為27.8億元。康強電子擬向永樂影視全體股東發行股份及支付現金購買其持有的永樂影視100%股權。其中，本次購買資產發行股份的價格為10.19元/股，發行股份數量不超過2.18億股，股份支付佔比80%，現金支付金額不超過5.56億元，現金支付金額佔比20%。

值得注意的是，徐翔旗下的上海澤熙增煦投資中心將捧場康強電子此次資產重組。康強電子擬向上海澤熙增煦投資中心非公開發行股份募集配套現金8.5億元，用於支付康強電子擬購買永樂影視100%股權的現金對價、本次重組費用和補充永樂影視流動資金。

本次交易完成後，資深電視人程力棟及其一致行動人也將入主康強電子，持有康強電子約1.63億股股份，佔比約32.90%，成為公司的控股股東及實際控制人。

永樂影視成立於2004年，是一家集策劃、投資、拍攝、製作和發行為一體的專業影視機構，主營業務為電視劇、電影的製作與發行，以電視劇的製作與發行為主。

永樂影視已經投資和發行的主要電視劇包括《戰神》、《隋唐演義》、《夢迴大唐》、《焦裕祿》、《利箭行動》、《利箭縱橫》、《十二生肖傳奇》、《雷鋒》、《決戰燕子門》、浙版《西遊記》等。

根據審計機構的預審情況，永樂影視2012年~2014年營業收入分別為2.45億元、2.61億元和3.22億元；未經審計的歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3060.67萬元、6125萬元和8496.34萬元。

而交易對方也作出業績承諾：若本次重大資產重組在2015年完成，永樂影視2015年至2017年歸屬於母公司所有者淨利潤分別不低於為2.2億元、2.9億元和3.7億元；若本次重大資產重組在2016年完成，永樂影視2016年度至2018年度歸屬於母公司所有者淨利潤分別不低於為2.9億元、3.7億元和4.12億元。

康強電子表示，本次交易完成後，永樂影視將成為公司的全資子公司，公司的主營業務將轉變為電視劇的製作與發行。公司將進入盈利能力較強、市場前景較好的影視行業，資產質量、經營狀況得到改善，持續發展能力增強。

【公告原文】

康強電子：發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案

編輯：vian